一直倡導(dǎo)“一葷、一素、一菇”健康飲食理念的星河生物(300143,股吧)（300143），終于有所動作。停牌6個月后，公司今日公告擬發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購洛陽伊眾清真食品有限公司合計93%股權(quán)，上述交易完成后，公司經(jīng)營范圍將擴(kuò)大至肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工及牛肉制品深加工。公司股票今日復(fù)牌。
經(jīng)評估，購買洛陽拓垠等9位股東持有的洛陽伊眾93%股權(quán)作價4.65億元。公司以每股9.17元的價格向洛陽拓垠等9名交易對方非公開發(fā)行股數(shù)合計4056.70萬股用于收購洛陽伊眾74.4%股權(quán)，并支付現(xiàn)金0.93億元購買洛陽伊眾18.6%的股權(quán)。
同時，星河生物還擬向包括控股股東葉運(yùn)壽在內(nèi)的其他10名特定投資者配套募資不超過1.55億元，其中9300萬元用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，6200萬元用于洛陽伊眾30000頭肉?；亟ㄔO(shè)項目的運(yùn)營資金，每股發(fā)行價不低于8.26元。
據(jù)介紹，洛陽伊眾主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業(yè)務(wù)，已初步形成了優(yōu)質(zhì)肉牛育肥、屠宰加工與銷售、肉制品深加工與銷售完整的產(chǎn)業(yè)體系。該公司主要產(chǎn)品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。
據(jù)公司相關(guān)人士介紹，交易雙方在經(jīng)銷渠道上，存在一定互補(bǔ)性。目前，星河生物經(jīng)銷商共計69家，且經(jīng)銷商渠道建設(shè)主要分布在農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場，產(chǎn)品價格受市場因素影響較大，公司對產(chǎn)品定價話語權(quán)較弱，銷售渠道的區(qū)域布局不夠完善。而目前洛陽伊眾各類渠道商共計352家，其中包含了199家經(jīng)銷商、38家餐飲店、19家專賣店、96家加工廠及其他零售類渠道商，主要分布在華中、華東及華北地區(qū)，地域覆蓋更為全面。并購?fù)瓿珊?，星河生物將借助洛陽伊眾在各地域市場的成熟?jīng)銷商渠道，擴(kuò)大終端直銷規(guī)模，降低對農(nóng)貿(mào)市場批發(fā)商的依賴。
洛陽伊眾財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年2月28日，其總資產(chǎn)為5億元，凈資產(chǎn)為2.59億元，其2012年度、2013年度和2014年1月~2月分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.07億元、3.40億元和0.46億元，凈利潤分別為5300.63萬元、4831.63萬元和765.88萬元。
洛陽拓垠等9名股東承諾，洛陽伊眾2014年、2015年和2016年實現(xiàn)的凈利潤分別不得低于5500萬元、6500萬元和7500萬元。在利潤補(bǔ)償期內(nèi)未達(dá)到預(yù)計值，將采用股份補(bǔ)償+現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)男问窖a(bǔ)償星河生物。 
