中信股份午間在港交所發(fā)布公告稱，公司宣布，中信、中信資本和凱雷擬通過 Grand Foods Investment Holdings Limited，作為公司的間接非全資附屬公司）收購麥當勞中國大陸和香港業(yè)務之控制權益。
公告如下：
中信股份、中信資本、凱雷與麥當勞達成戰(zhàn)略合作
進一步發(fā)展麥當勞中國內地和香港業(yè)務
新公司將成為麥當勞在美國以外的最大特許經營商
中信股份（SEHK:00267，“中信股份”）、中信資本控股（“中信資本”）、凱雷投資集團（NASDAQ:CG，“凱雷”）和麥當勞（NYSE:MCD）今日聯合宣布達成戰(zhàn)略合作并成立新公司，該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內地和香港的主特許經營商。
新公司將以最高20.8億美元（約161.4億港元）的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業(yè)務。收購對價將部分以現金方式及部分向麥當勞發(fā)行新公司之新股的方式結算。交易完成后，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。
各方將充分利用自身的資源和優(yōu)勢，進一步發(fā)展麥當勞的業(yè)務，包括開設新餐廳（特別在三、四線城市）、提升現有餐廳的銷售額，以及在菜單創(chuàng)新、便捷服務、數字化零售、外賣等方面進行拓展提升。預計未來五年將在中國內地和香港開設1,500多家新餐廳。
麥當勞首席執(zhí)行官史蒂夫?伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）先生表示：“中國內地及香港市場蘊藏著巨大商機。麥當勞是全球最知名的品牌之一，也是行業(yè)質量標桿。我們的合作伙伴業(yè)績出色，對中國市場有著全面了解。各方攜手能進一步提升競爭力，實現業(yè)務的快速增長，使麥當勞成為中國內地和香港快餐業(yè)的領軍企業(yè)，更好地為顧客服務。”
隨著中國城市化的不斷推進、中產階層的持續(xù)擴大以及家庭可支配收入的增加，國內消費領域增長迅速。中國的就業(yè)人口大于美國和歐洲的總和，但中產階層的消費水平與發(fā)達國家相比仍有較大差距。隨著可支配收入的增長，中國居民在休閑和餐飲方面的消費將持續(xù)增加，而三、四線城市的市場潛力尤為巨大。因此，預計西式快餐市場仍將保持快速增長。
消費需求將成為未來拉動中國經濟增長的重要動力，此次交易是中信布局消費領域所跨出的切實一步，也是中信踐行金融與實業(yè)較均衡發(fā)展戰(zhàn)略的又一舉措。同時，與麥當勞合作也能更好地發(fā)揮雙方業(yè)務的協(xié)同效應。
中信股份董事長常振明先生表示：“中信擁有獨特的平臺和豐富的資源，有信心進一步挖掘麥當勞的全方位價值。我們將與合作方一起秉承麥當勞一貫的高標準嚴要求，繼續(xù)為消費者提供高質量的食品和服務。更重要的是，此次合作是中信布局消費領域的一個良好機遇。麥當勞龐大的網絡和消費群體是不可多得的資源，將有助于中信業(yè)務的未來發(fā)展。”
對凱雷而言，此次投資使其有機會與一個在中國擁有巨大市場份額和增長潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費和零售領域擁有豐富的投資和運營經驗，有能力推動新公司業(yè)務進一步增長。此次股本投資將來自凱雷亞洲基金IV。至二零一六年九月三十日，凱雷投資集團已經在中國進行了近90項投資，股本投資金額逾70億美元。
凱雷投資集團董事總經理、亞洲并購團隊聯席主管楊向東先生將出任新公司的董事會副主席。他表示：“凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經驗。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當勞，達成戰(zhàn)略合作。這是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現了我們對中國的消費前景充滿信心。”
中信資本董事長、首席執(zhí)行官張懿宸先生將出任新公司的董事會主席。他表示：“麥當勞在中國市場有很好的發(fā)展?jié)摿?。我們將和現有管理團隊以及包括北京首都農業(yè)集團等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進業(yè)務，以滿足中國消費者的需求。”
麥當勞曾在二零一五年五月宣布，將在二零一八年年底之前把4,000家餐廳轉為特許經營餐廳，而其長期目標是95％的餐廳都是特許經營餐廳。本次交易完成后，麥當勞在中國內地和香港的1,750多家直營餐廳將轉為特許經營。
截至二零一六年十二月三十一日，麥當勞在中國內地的直營和特許經營餐廳超過2,400家，在香港超過240家。經過三十余年的發(fā)展，麥當勞已經成為中國內地和香港家喻戶曉的品牌，并建立了穩(wěn)健的運營體系。目前，麥當勞在中國擁有十二萬余名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務，是中國內地排名第二、香港排名首位的快餐連鎖店。
交易完成后，新公司的董事會成員將分別來自中信股份、中信資本、凱雷和麥當勞。麥當勞現有的管理團隊會保持不變。
該交易仍有待相關監(jiān)管機構的審批，預計將于二零一七年年中完成。
