路透社周五引述銀行業(yè)消息來源報道，計劃由40億美元貸款提供部分融資的，中國豬肉產(chǎn)品供應(yīng)商雙匯國際對世界最大生豬供應(yīng)商史密斯菲爾德公司價值47億美元(包括債務(wù)在內(nèi)，該筆交易總價值71億美元)的收購交易已經(jīng)獲得來自銀行方面的50億美元融資承諾，而且交易可以獲得的融資可能提高到90億美元。
消息人士表示，專業(yè)進行食品和農(nóng)業(yè)行業(yè)貸款的荷蘭合作銀行首先承諾承銷10億美元債務(wù)，法國外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行以及標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行也隨后給出了10億美元的融資承諾。
還有消息來源指出，另有法國農(nóng)業(yè)銀行CIB、新加坡發(fā)展銀行、中國工商銀行以及荷蘭國際集團這四家銀行在盡力確保信貸審批以加入對交易的融資。
美國國會議員正在對這筆有史以來最大規(guī)模的中國公司對美國企業(yè)收購交易進行審查，國際大銀行均對交易的進展給出了積極的回應(yīng)。
雙匯國際和史密斯菲爾德在5月29日宣布，雙匯國際將以每股34美元的價格收購史密斯菲爾德的全部流動股，對公司的估價約為71億美元，并將承擔(dān)其全部凈債務(wù)。
中國銀行已經(jīng)為雙匯國際提供了包括三年期25億美元貸款和五年期15億美元貸款的一組40億美元貸款。其中的三年期貸款的利息為倫敦銀行同業(yè)拆借利率加350個基點；五年期貸款的利率息差是450個基點。
參與交易的銀行被邀請承銷息差為400個基點的10億美元三年期貸款以及息差為500個基點的10億美元五年期貸款。兩組貸款的費用分別是150個基點和250個基點。
摩根士丹利將是雙匯國際的唯一財務(wù)顧問。
雙匯國際是河南雙匯投資發(fā)展公司的大股東，后者是中國最大的肉制品加工企業(yè)，也是以市值計算的中國最大上市肉制品供應(yīng)商。
史密斯菲爾德公司總部位于弗吉尼亞州史密斯菲爾德，名下品牌包括了廣受歡迎的Eckrich、Farmland、Healthy Ones以及Armour。