散戶散養(yǎng)仍是主體，但加速退出產(chǎn)業(yè)，規(guī)模場戶增速緩慢。母牛短缺、牛源不足和土地、用工及飼料的成本上漲等因素加劇了異地育肥規(guī)模的快速萎縮和屠宰產(chǎn)能過剩。牛肉減產(chǎn)，活牛和牛肉價格上漲，產(chǎn)業(yè)仍處微利狀態(tài)。預(yù)測年末存欄不足6300萬頭，其中能繁母牛不足2100萬頭，牛肉減產(chǎn)約20萬噸。牦牛存欄維持約2000萬頭，肉產(chǎn)量約30萬噸，減頭增效效果不明顯。

　　牛肉需求無季節(jié)、區(qū)域和民族特征，呈全民、常態(tài)、年輕化趨勢?；钆：团Ｈ庹?guī)進(jìn)口量劇增，走私進(jìn)口嚴(yán)重。產(chǎn)業(yè)步入深度轉(zhuǎn)型期。

　　由牧場到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈模式和規(guī)?；瘒鷻谟誓Ｊ窖杆倨占埃哺袼辜兎N商品母牛進(jìn)口數(shù)量劇增，規(guī)模化母牛養(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)增加，半農(nóng)半牧區(qū)、東北、南方的肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。投融資機構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。

　　牧區(qū)及半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)迅速向母牛養(yǎng)殖及育肥產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)變。半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)的屠宰加工能力上升。中原農(nóng)區(qū)向技術(shù)質(zhì)量型、全產(chǎn)業(yè)鏈型緩慢轉(zhuǎn)型。“活牛不出省、牛肉天下行”產(chǎn)業(yè)模式漸成主流。

　　產(chǎn)業(yè)整體凈收益無明顯提高。規(guī)模場戶的增加尚難以抑制散戶退出造成的產(chǎn)業(yè)畏縮。未得到糾正的行業(yè)間政策資源的不平衡分配、疫病防控體系的不完備、養(yǎng)殖用地政策的不明確及隔離的種養(yǎng)殖二元結(jié)構(gòu)，漸成提高產(chǎn)業(yè)效益的瓶頸。走私進(jìn)口、活牛長途販運、私屠濫宰、弒母殺青嚴(yán)重動搖了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。疫病撲殺補償金不抵養(yǎng)殖成本，活牛和牛肉注水與假冒牛肉的流通是病害和食品安全的隱患。

　　農(nóng)副產(chǎn)物飼料化，地方黃牛高附加值化，牦牛放牧加補飼及集約化育肥，牦牛屠宰與分割加工等技術(shù)的研發(fā)、示范力度加大并初見產(chǎn)業(yè)成效。全價混合日糧調(diào)制技術(shù)和工藝及場舍環(huán)控技術(shù)貢獻(xiàn)度隨集約化程度的提高繼續(xù)上升。技術(shù)推廣成本高于收益、推廣機制不完善及規(guī)?；潭鹊腿允羌夹g(shù)普及的瓶頸。

　　國家層面，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場創(chuàng)建活動繼續(xù)推進(jìn)，《全國肉牛遺傳改良計劃（2011-2025）》（“改良計劃”）雖頒布但無具體實施措施出臺，普惠性肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策未列入議事日程，適合國情的農(nóng)牧結(jié)合模式尚待系列政策配套引領(lǐng)。地方政府層面，普遍加大母牛養(yǎng)殖的扶持政策力度，實施量體裁衣式產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和措施的省、縣明顯增加，并且陸續(xù)顯現(xiàn)明顯效果。

　　母牛分散養(yǎng)殖仍是主體。小規(guī)模散戶加速退出，規(guī)模場戶和專業(yè)家庭牧場緩慢增加，存出欄量繼續(xù)下降，牛肉小幅減產(chǎn)。架子牛長距離異地育肥模式基本退出，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延長。有望成為分化出四足鼎立產(chǎn)業(yè)模式的元年：

　?、偌茏优６叹嚯x異地育肥+屠宰加工、銷售模式（現(xiàn)有模式）；

　　②架子牛短距離異地育肥+專業(yè)家庭牧場（合作組織）+自有母牛養(yǎng)殖+自繁中高檔牛育肥+屠宰加工、銷售+餐飲連鎖模式；

　?、奂s化、規(guī)?；杂心概７拍琉B(yǎng)殖+專業(yè)家庭牧場+半農(nóng)半牧區(qū)自繁中高檔牛育肥+小規(guī)模短距離異地育肥+屠宰、銷售+餐飲連鎖模式；

　?、芫S持存欄規(guī)模，追求全產(chǎn)業(yè)鏈綜合效益，保持適度能繁母牛存欄頭數(shù)下的完全自繁自育（肥）(能繁母牛頭數(shù):育肥牛頭數(shù)=100:120～150)+屠宰加工+餐飲連鎖為主+外銷為輔的“小資型”產(chǎn)業(yè)模式。

　　牦牛存欄量基本穩(wěn)定，但部分地區(qū)通過降低冬春死淘損失和提高單產(chǎn)，實施錯季出欄及集約化育肥，出欄頭數(shù)和肉的產(chǎn)量有所增加。

　　具有雙軌（肉質(zhì)和產(chǎn)肉量，即牛肉的單價和產(chǎn)量）效益優(yōu)勢的牛種，將通過進(jìn)口活牛、胚胎和精液的形式直接進(jìn)入產(chǎn)業(yè)并產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，憑借經(jīng)濟(jì)性能優(yōu)勢與單軌（快大型）效益型牛種展開此消彼長的格局互動。

　　飼料原料價格上漲、土地、建材、人工、運輸、疫病防治與死淘等費用增加及政策不匹配等，繼續(xù)加大成本，活牛和牛肉價格繼續(xù)攀升。走私、注水和進(jìn)口牛肉繼續(xù)影響產(chǎn)業(yè)效益。

　　口蹄疫、呼吸道疾病及運輸應(yīng)激綜合癥是主要疫病，活牛異地運輸及預(yù)防監(jiān)管檢測不到位是主因。疫情監(jiān)測滯后現(xiàn)象仍難有改觀。常見病仍以牛主自行診治為主，且是防控重點。重大疫病仍難有效控制。

　　單純屠宰加工企業(yè)基本退出，沒有母?；刂蔚挠始嫱涝灼髽I(yè)加速退出。部位肉成熟（排酸）、二次成熟及氣調(diào)包裝技術(shù)和工藝及適用于地方黃牛和牦牛的胴體分割與牛肉分級技術(shù)成為研發(fā)重點。

　　牛肉的消費比重和剛性需求繼續(xù)增加。預(yù)計需求量比2013年增加約8%。肉價年均上升約15%。牦牛肉產(chǎn)量增加約15%。牛肉(含下水)進(jìn)口量增加約150%。

　　非糧飼料在養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)得到進(jìn)一步開發(fā)利用。TMR飼料、專用飼料及添加劑需求量繼續(xù)增加。對注水肉、假冒肉和食品衛(wèi)生的監(jiān)管力度繼續(xù)加大。

　　“改良計劃”因其先天缺陷仍無具體措施出臺。鼓勵企業(yè)“走出去”參與國際牛肉資源的開發(fā)利用和商業(yè)競爭。為了縮短與國外的育種差距、育種時間及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，支持成規(guī)模地引進(jìn)純種商品母牛和性控純種商品牛雌性胚胎。非普惠性母牛養(yǎng)殖補貼政策有望出臺。設(shè)施設(shè)備補貼、金融保險等重大配套政策仍難出臺。部分地方政府將繼續(xù)推進(jìn)母牛存欄補貼、融資補貼等政策措施。投融資機構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)繼續(xù)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。

　　一方面，肉牛牦牛是生產(chǎn)周期長的單胎畜種，品種資源豐富且分布廣泛，對環(huán)境和谷物依賴度低，不同肉質(zhì)的價值差異大且有特定需求群體，產(chǎn)業(yè)鏈長且資金需求量大，具有獨自的特點和屬性。另一方面，食物多樣性是豐富生活與穩(wěn)定市場的基礎(chǔ)。違背產(chǎn)業(yè)特點、屬性和食物多樣性法則的任何政策、行為，必然引發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡、市場不穩(wěn)，殃及生活質(zhì)量和社會穩(wěn)定。制修訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策須服從產(chǎn)業(yè)特性和食物多樣性法則。

　　不盲目追求存欄規(guī)模效應(yīng)，堅持基本固定的能繁母牛存欄頭數(shù)，完全自繁自育的“小資型”全產(chǎn)業(yè)鏈模式，符合我國的資源稟賦特性、消費特點及生態(tài)環(huán)境與農(nóng)牧結(jié)合平衡的需要，經(jīng)消費市場的進(jìn)一步細(xì)化和調(diào)控，將成為穩(wěn)定我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和牛肉供給的主體產(chǎn)業(yè)模式。在“得母牛者得天下”已被證明，今后相當(dāng)長的時期內(nèi)母牛將繼續(xù)升值的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，專業(yè)家庭牧場、專業(yè)合作組織及專業(yè)中小企業(yè)，只要堅決控制養(yǎng)殖規(guī)模，著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，用自產(chǎn)牛肉直接對接餐桌和市場，容易轉(zhuǎn)型為完全掌控產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險點和利潤點的“小資型”、質(zhì)量效益型精細(xì)產(chǎn)業(yè)模式。

　　牧區(qū)繁殖、半農(nóng)半牧區(qū)育肥和屠宰加工是飼料、技術(shù)、資金與人力資源的最佳組合。企業(yè)化、組織化采取三季集中育肥模式（夏、秋季集中架子牦牛育肥至入冬前出欄、秋末冬初集中淘汰老弱牦牛冬季暖棚育肥至春節(jié)前后出欄），是緩解牧區(qū)冬春季飼料供應(yīng)壓力，實現(xiàn)全年供肉增效的有效途徑。

　　規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化不完全是大型化，中小型場企和合作組織是產(chǎn)業(yè)的主體和支撐，是各項政策支持和法規(guī)保障的著力點和對象。制定有機銜接育種、商業(yè)生產(chǎn)和市場需求的肉質(zhì)指標(biāo)等各關(guān)鍵要素的成套、配套母牛補貼政策和措施，是本年度新建議。提高撲殺補償標(biāo)準(zhǔn)、金融和保險、加大技術(shù)研發(fā)支持力度及穩(wěn)定技術(shù)推廣隊伍、加大走私查處力度等已數(shù)年建議，不再重復(fù)。（首席科學(xué)家 曹兵海2014.01.23）