1. 2013年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及存在問(wèn)題
1.1 基本特點(diǎn)
散戶(hù)散養(yǎng)仍是主體，但加速退出產(chǎn)業(yè)，規(guī)模場(chǎng)戶(hù)增速緩慢。母牛短缺、牛源不足和土地、用工及飼料的成本上漲等因素加劇了異地育肥規(guī)模的快速萎縮和屠宰產(chǎn)能過(guò)剩。牛肉減產(chǎn)，活牛和牛肉價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)仍處微利狀態(tài)。預(yù)測(cè)年末存欄不足6300萬(wàn)頭，其中能繁母牛不足2100萬(wàn)頭，牛肉減產(chǎn)約20萬(wàn)噸。牦牛存欄維持約2000萬(wàn)頭，肉產(chǎn)量約30萬(wàn)噸，減頭增效效果不明顯。
牛肉需求無(wú)季節(jié)、區(qū)域和民族特征，呈全民、常態(tài)、年輕化趨勢(shì)。活牛和牛肉正規(guī)進(jìn)口量劇增，走私進(jìn)口嚴(yán)重。產(chǎn)業(yè)步入深度轉(zhuǎn)型期。
由牧場(chǎng)到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈模式和規(guī)?；瘒鷻谟誓Ｊ窖杆倨占埃哺袼辜兎N商品母牛進(jìn)口數(shù)量劇增，規(guī)模化母牛養(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)增加，半農(nóng)半牧區(qū)、東北、南方的肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。投融資機(jī)構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。
1.2 產(chǎn)區(qū)變化
牧區(qū)及半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)迅速向母牛養(yǎng)殖及育肥產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)變。半農(nóng)半牧區(qū)、東北和西部的農(nóng)區(qū)及南方省區(qū)的屠宰加工能力上升。中原農(nóng)區(qū)向技術(shù)質(zhì)量型、全產(chǎn)業(yè)鏈型緩慢轉(zhuǎn)型。“活牛不出省、牛肉天下行”產(chǎn)業(yè)模式漸成主流。
1.3 效益與安全
產(chǎn)業(yè)整體凈收益無(wú)明顯提高。規(guī)模場(chǎng)戶(hù)的增加尚難以抑制散戶(hù)退出造成的產(chǎn)業(yè)畏縮。未得到糾正的行業(yè)間政策資源的不平衡分配、疫病防控體系的不完備、養(yǎng)殖用地政策的不明確及隔離的種養(yǎng)殖二元結(jié)構(gòu)，漸成提高產(chǎn)業(yè)效益的瓶頸。走私進(jìn)口、活牛長(zhǎng)途販運(yùn)、私屠濫宰、弒母殺青嚴(yán)重動(dòng)搖了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。疫病撲殺補(bǔ)償金不抵養(yǎng)殖成本，活牛和牛肉注水與假冒牛肉的流通是病害和食品安全的隱患。
1.4 產(chǎn)業(yè)技術(shù)
農(nóng)副產(chǎn)物飼料化，地方黃牛高附加值化，牦牛放牧加補(bǔ)飼及集約化育肥，牦牛屠宰與分割加工等技術(shù)的研發(fā)、示范力度加大并初見(jiàn)產(chǎn)業(yè)成效。全價(jià)混合日糧調(diào)制技術(shù)和工藝及場(chǎng)舍環(huán)控技術(shù)貢獻(xiàn)度隨集約化程度的提高繼續(xù)上升。技術(shù)推廣成本高于收益、推廣機(jī)制不完善及規(guī)?；潭鹊腿允羌夹g(shù)普及的瓶頸。
1.5 產(chǎn)業(yè)政策
國(guó)家層面，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)創(chuàng)建活動(dòng)繼續(xù)推進(jìn)，《全國(guó)肉牛遺傳改良計(jì)劃（2011-2025）》（“改良計(jì)劃”）雖頒布但無(wú)具體實(shí)施措施出臺(tái)，普惠性肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策未列入議事日程，適合國(guó)情的農(nóng)牧結(jié)合模式尚待系列政策配套引領(lǐng)。地方政府層面，普遍加大母牛養(yǎng)殖的扶持政策力度，實(shí)施量體裁衣式產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和措施的省、縣明顯增加，并且陸續(xù)顯現(xiàn)明顯效果。
2. 2014年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2.1 存欄量、產(chǎn)量與產(chǎn)業(yè)模式
母牛分散養(yǎng)殖仍是主體。小規(guī)模散戶(hù)加速退出，規(guī)模場(chǎng)戶(hù)和專(zhuān)業(yè)家庭牧場(chǎng)緩慢增加，存出欄量繼續(xù)下降，牛肉小幅減產(chǎn)。架子牛長(zhǎng)距離異地育肥模式基本退出，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延長(zhǎng)。有望成為分化出四足鼎立產(chǎn)業(yè)模式的元年：
?、偌茏优６叹嚯x異地育肥+屠宰加工、銷(xiāo)售模式（現(xiàn)有模式）；
②架子牛短距離異地育肥+專(zhuān)業(yè)家庭牧場(chǎng)（合作組織）+自有母牛養(yǎng)殖+自繁中高檔牛育肥+屠宰加工、銷(xiāo)售+餐飲連鎖模式；
?、奂s化、規(guī)模化自有母牛放牧養(yǎng)殖+專(zhuān)業(yè)家庭牧場(chǎng)+半農(nóng)半牧區(qū)自繁中高檔牛育肥+小規(guī)模短距離異地育肥+屠宰、銷(xiāo)售+餐飲連鎖模式；
④維持存欄規(guī)模，追求全產(chǎn)業(yè)鏈綜合效益，保持適度能繁母牛存欄頭數(shù)下的完全自繁自育（肥）(能繁母牛頭數(shù):育肥牛頭數(shù)=100:120～150)+屠宰加工+餐飲連鎖為主+外銷(xiāo)為輔的“小資型”產(chǎn)業(yè)模式。
牦牛存欄量基本穩(wěn)定，但部分地區(qū)通過(guò)降低冬春死淘損失和提高單產(chǎn)，實(shí)施錯(cuò)季出欄及集約化育肥，出欄頭數(shù)和肉的產(chǎn)量有所增加。
2.2 品種格局發(fā)生變化
具有雙軌（肉質(zhì)和產(chǎn)肉量，即牛肉的單價(jià)和產(chǎn)量）效益優(yōu)勢(shì)的牛種，將通過(guò)進(jìn)口活牛、胚胎和精液的形式直接進(jìn)入產(chǎn)業(yè)并產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，憑借經(jīng)濟(jì)性能優(yōu)勢(shì)與單軌（快大型）效益型牛種展開(kāi)此消彼長(zhǎng)的格局互動(dòng)。
2.3 養(yǎng)殖成本與效益
飼料原料價(jià)格上漲、土地、建材、人工、運(yùn)輸、疫病防治與死淘等費(fèi)用增加及政策不匹配等，繼續(xù)加大成本，活牛和牛肉價(jià)格繼續(xù)攀升。走私、注水和進(jìn)口牛肉繼續(xù)影響產(chǎn)業(yè)效益。
2.4 疫病與防控
口蹄疫、呼吸道疾病及運(yùn)輸應(yīng)激綜合癥是主要疫病，活牛異地運(yùn)輸及預(yù)防監(jiān)管檢測(cè)不到位是主因。疫情監(jiān)測(cè)滯后現(xiàn)象仍難有改觀(guān)。常見(jiàn)病仍以牛主自行診治為主，且是防控重點(diǎn)。重大疫病仍難有效控制。
2.5 屠宰加工
單純屠宰加工企業(yè)基本退出，沒(méi)有母?；刂蔚挠始嫱涝灼髽I(yè)加速退出。部位肉成熟（排酸）、二次成熟及氣調(diào)包裝技術(shù)和工藝及適用于地方黃牛和牦牛的胴體分割與牛肉分級(jí)技術(shù)成為研發(fā)重點(diǎn)。
2.6 市場(chǎng)需求與牛肉價(jià)格
牛肉的消費(fèi)比重和剛性需求繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)需求量比2013年增加約8%。肉價(jià)年均上升約15%。牦牛肉產(chǎn)量增加約15%。牛肉(含下水)進(jìn)口量增加約150%。
2.7 飼料與牛肉質(zhì)量安全
非糧飼料在養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)得到進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用。TMR飼料、專(zhuān)用飼料及添加劑需求量繼續(xù)增加。對(duì)注水肉、假冒肉和食品衛(wèi)生的監(jiān)管力度繼續(xù)加大。
2.8 產(chǎn)業(yè)政策
“改良計(jì)劃”因其先天缺陷仍無(wú)具體措施出臺(tái)。鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”參與國(guó)際牛肉資源的開(kāi)發(fā)利用和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。為了縮短與國(guó)外的育種差距、育種時(shí)間及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，支持成規(guī)模地引進(jìn)純種商品母牛和性控純種商品牛雌性胚胎。非普惠性母牛養(yǎng)殖補(bǔ)貼政策有望出臺(tái)。設(shè)施設(shè)備補(bǔ)貼、金融保險(xiǎn)等重大配套政策仍難出臺(tái)。部分地方政府將繼續(xù)推進(jìn)母牛存欄補(bǔ)貼、融資補(bǔ)貼等政策措施。投融資機(jī)構(gòu)和非涉農(nóng)企業(yè)繼續(xù)加速涉足肉牛產(chǎn)業(yè)。
3. 2014年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
3.1 制定政策要遵循產(chǎn)業(yè)特性和食物多樣性法則
一方面，肉牛牦牛是生產(chǎn)周期長(zhǎng)的單胎畜種，品種資源豐富且分布廣泛，對(duì)環(huán)境和谷物依賴(lài)度低，不同肉質(zhì)的價(jià)值差異大且有特定需求群體，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且資金需求量大，具有獨(dú)自的特點(diǎn)和屬性。另一方面，食物多樣性是豐富生活與穩(wěn)定市場(chǎng)的基礎(chǔ)。違背產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、屬性和食物多樣性法則的任何政策、行為，必然引發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡、市場(chǎng)不穩(wěn)，殃及生活質(zhì)量和社會(huì)穩(wěn)定。制修訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策須服從產(chǎn)業(yè)特性和食物多樣性法則。
3.2 “小資型”產(chǎn)業(yè)模式將逐步成為支撐產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的主體模式
不盲目追求存欄規(guī)模效應(yīng)，堅(jiān)持基本固定的能繁母牛存欄頭數(shù)，完全自繁自育的“小資型”全產(chǎn)業(yè)鏈模式，符合我國(guó)的資源稟賦特性、消費(fèi)特點(diǎn)及生態(tài)環(huán)境與農(nóng)牧結(jié)合平衡的需要，經(jīng)消費(fèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)化和調(diào)控，將成為穩(wěn)定我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和牛肉供給的主體產(chǎn)業(yè)模式。在“得母牛者得天下”已被證明，今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)母牛將繼續(xù)升值的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，專(zhuān)業(yè)家庭牧場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作組織及專(zhuān)業(yè)中小企業(yè)，只要堅(jiān)決控制養(yǎng)殖規(guī)模，著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，用自產(chǎn)牛肉直接對(duì)接餐桌和市場(chǎng)，容易轉(zhuǎn)型為完全掌控產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和利潤(rùn)點(diǎn)的“小資型”、質(zhì)量效益型精細(xì)產(chǎn)業(yè)模式。
3.3 產(chǎn)業(yè)化錯(cuò)季、集約育肥模式是提高牦牛生產(chǎn)效率和效益的有效途徑
牧區(qū)繁殖、半農(nóng)半牧區(qū)育肥和屠宰加工是飼料、技術(shù)、資金與人力資源的最佳組合。企業(yè)化、組織化采取三季集中育肥模式（夏、秋季集中架子牦牛育肥至入冬前出欄、秋末冬初集中淘汰老弱牦牛冬季暖棚育肥至春節(jié)前后出欄），是緩解牧區(qū)冬春季飼料供應(yīng)壓力，實(shí)現(xiàn)全年供肉增效的有效途徑。
3.4 政策與法規(guī)
規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化不完全是大型化，中小型場(chǎng)企和合作組織是產(chǎn)業(yè)的主體和支撐，是各項(xiàng)政策支持和法規(guī)保障的著力點(diǎn)和對(duì)象。制定有機(jī)銜接育種、商業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求的肉質(zhì)指標(biāo)等各關(guān)鍵要素的成套、配套母牛補(bǔ)貼政策和措施，是本年度新建議。提高撲殺補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、金融和保險(xiǎn)、加大技術(shù)研發(fā)支持力度及穩(wěn)定技術(shù)推廣隊(duì)伍、加大走私查處力度等已數(shù)年建議，不再重復(fù)。（首席科學(xué)家 曹兵海2014.01.23）
