在研究生豬行業(yè)時(shí)，我們常常忽略國(guó)外進(jìn)口的生豬產(chǎn)品，一方面我國(guó)進(jìn)口量較少，進(jìn)口生豬產(chǎn)品僅占總體供應(yīng)量的2.6%左右，另一方面國(guó)外進(jìn)口生豬制品主要為凍肉和豬雜碎，與國(guó)內(nèi)銷售的鮮肉并不存在直接競(jìng)爭(zhēng)。此外，養(yǎng)殖行業(yè)向來(lái)在銷售半徑上有所限制，一方面飼料原料的運(yùn)輸較生鮮品的運(yùn)輸在成本上有一定優(yōu)勢(shì)，另一方面跨國(guó)和跨區(qū)域的生鮮品運(yùn)輸中對(duì)于檢驗(yàn)檢疫等有著相對(duì)嚴(yán)格的要求。盡管如此，我們認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)飼料成本逐步上升，內(nèi)外養(yǎng)殖成本差距有擴(kuò)大的趨勢(shì)。在此情況下了解生豬產(chǎn)品進(jìn)口的情況和趨勢(shì)對(duì)于國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)研究具有重大意義。
 

　　一、近年來(lái)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口情況
 

　　近年來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)品進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，從2008年進(jìn)口37.33萬(wàn)噸到2017年的121.68萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)速度為14.03%，雖然幾經(jīng)波折但總體仍呈上升趨勢(shì)。從2007年開始，受國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)減少豬肉進(jìn)口限制的影響，極大的促進(jìn)了生豬產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易的發(fā)展。2008年6月1日起中國(guó)凍豬肉進(jìn)口稅率由原來(lái)的12%下調(diào)至6%，豬肉產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易迎來(lái)了一個(gè)高潮，與2007年相比2008年豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)109.07%，進(jìn)口量為37.33萬(wàn)噸，2009年國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格持續(xù)性下跌，且因H1N1甲型流感暫停美國(guó)豬肉進(jìn)口，豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量同比下降63.85%，為13.5萬(wàn)噸，2010年-2015年隨著我國(guó)生豬價(jià)格進(jìn)入上漲周期，對(duì)美國(guó)進(jìn)口禁令解除，生豬產(chǎn)品進(jìn)口也進(jìn)入了緩和期，進(jìn)口數(shù)量以年均增長(zhǎng)13.25%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016年生豬行業(yè)進(jìn)入豬周期的最后階段，國(guó)內(nèi)供給短缺促進(jìn)了豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量的增長(zhǎng)，2016年豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)到162萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)108.39%。

　　受國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)以及中美貿(mào)易摩擦的影響，2018年1-5月我國(guó)進(jìn)口豬肉54.9萬(wàn)噸，比去年同期（下同）減少4%，價(jià)值人民幣65億元，下降10.1%，進(jìn)口均價(jià)為每千克11.8元，下跌6.4%，其中5月份進(jìn)口11.5萬(wàn)噸，減少3.6%，價(jià)值人民幣13.2億元，下降12.7%，進(jìn)口均價(jià)為每千克11.4元，下跌9.4%。
 

　　二、中國(guó)豬肉進(jìn)口政策的走向
 

　　國(guó)家在生豬行業(yè)的相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展有著不可替代的指導(dǎo)作用，對(duì)外肉類進(jìn)出口政策的走向直接關(guān)系到中國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量的多少，進(jìn)而反作用到國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)，對(duì)內(nèi)國(guó)家對(duì)生豬行業(yè)的政策在生豬行業(yè)未來(lái)如何發(fā)展、如何進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及如何實(shí)現(xiàn)資源分配等方面有著重要意義。從2010年開始我國(guó)陸續(xù)放開肉類進(jìn)口禁令，如解除對(duì)墨西哥、美國(guó)和加拿大甲型H1N1流感禁令、批準(zhǔn)墨西哥豬肉制品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)等，這些政策的實(shí)行直接擴(kuò)大了進(jìn)口肉類的來(lái)源渠道，2014年下半年我國(guó)對(duì)檢出萊克多巴胺陽(yáng)性的多家美國(guó)企業(yè)采取了暫停進(jìn)口的措施，質(zhì)檢總局要求美國(guó)、加拿大實(shí)施萊克多巴胺控制計(jì)劃，只有實(shí)施此控制計(jì)劃的企業(yè)才能向我國(guó)出口豬肉產(chǎn)品，這一政策導(dǎo)致2015年自美國(guó)、加拿大進(jìn)口的豬肉總量分別降低40.07%和13.68%，同年波蘭境內(nèi)確診2例非洲豬瘟后，我國(guó)對(duì)波蘭的所有豬肉進(jìn)口頒布了禁令，截至目前波蘭仍處于被禁止進(jìn)口的來(lái)源國(guó)，我們可以看出，我國(guó)對(duì)于豬肉進(jìn)口的限制政策，基本依據(jù)進(jìn)口來(lái)源國(guó)的疫病情況。
 

　　三、中國(guó)生豬產(chǎn)品的進(jìn)口結(jié)構(gòu)
 

　　我國(guó)生豬產(chǎn)品進(jìn)口主要分為鮮冷凍豬肉和豬雜碎兩類，在豬肉產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量從2007年的8.57萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的121.68萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率34.28%，鮮冷凍豬肉品在豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量占總體生豬產(chǎn)品進(jìn)口量的比重也越來(lái)越大，從2007年的19.65%上升到2017年的48.68%，在2016年豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量最大時(shí)其占比達(dá)到了52.08%，說(shuō)明了鮮冷凍豬肉進(jìn)口的增長(zhǎng)是我國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，不論是在2016年國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)上行周期還是2017年下行周期中，鮮冷凍豬肉的對(duì)于生豬產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率都在60%左右。
 

　　四、生豬產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)家分布
 

　　2012年以來(lái)德國(guó)、西班牙、美國(guó)、丹麥、加拿大一直是我國(guó)豬肉產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)，其總進(jìn)口量占比從2012年的88.9%下降到2017年的75.12%，2017年我國(guó)自歐盟進(jìn)口豬肉產(chǎn)品128.04萬(wàn)噸，與2012年相比，年平均增長(zhǎng)率36.62%，占同期我國(guó)進(jìn)口總量的51.4%，同年自美國(guó)進(jìn)口58.4萬(wàn)噸，與2012年相比年平均增長(zhǎng)率25.58%，占同期我國(guó)進(jìn)口總量35.7%。此外自加拿大進(jìn)口29.98萬(wàn)噸，與2012年相比年平均增長(zhǎng)率41.42%，在此期間，隨著國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)進(jìn)一步的開放，巴西、智利、愛爾蘭等國(guó)家也逐漸進(jìn)入到中國(guó)豬肉市場(chǎng)。

　　在歐盟進(jìn)口國(guó)中，自德國(guó)進(jìn)口的豬肉產(chǎn)品占進(jìn)口總量的增長(zhǎng)速度較快，其占比從2012年的11.5%增長(zhǎng)到2017年的13.8%，在2016年曾最高達(dá)到過(guò)21.3%，2017年自德國(guó)進(jìn)口豬肉產(chǎn)品量為36.26萬(wàn)噸，自西班牙進(jìn)口豬肉產(chǎn)品量為37.3萬(wàn)噸，排名靠后的丹麥、荷蘭、法國(guó)則分別為23.85萬(wàn)噸、19.12萬(wàn)噸、11.51萬(wàn)噸。

　　分種類來(lái)看，2017年我國(guó)鮮冷凍豬肉的5大進(jìn)口國(guó)為西班牙、德國(guó)、加拿大、美國(guó)和丹麥，這五國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口量共占71.5%，為87萬(wàn)噸，我國(guó)豬雜碎的五大進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、德國(guó)、丹麥、西班牙和加拿大，這五國(guó)進(jìn)口量共占77.1%，為98.9萬(wàn)噸，其中自德國(guó)進(jìn)口的鮮冷凍豬肉和豬雜碎增長(zhǎng)速度較快，從2011-2017年德國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉和豬雜碎分別占比5.3%和3%上升到17.4%和11.8%，在2015年最高達(dá)到26.4%和19.8%。

　　整體上來(lái)說(shuō)，德國(guó)、西班牙、丹麥、荷蘭和法國(guó)都屬于歐盟，隨著我國(guó)生豬行業(yè)豬周期的影響，我國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口中歐盟已經(jīng)成為我國(guó)豬肉產(chǎn)品的主要進(jìn)口地區(qū)，并且隨著中美貿(mào)易摩擦的越來(lái)越激烈，從歐盟進(jìn)口豬肉產(chǎn)品的比重會(huì)越來(lái)越大。

　　五、豬肉產(chǎn)品進(jìn)口邏輯與展望
 

　　（一）中國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口邏輯。我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的鮮冷凍豬肉和豬雜碎并不直接與市面上的生鮮豬肉形成競(jìng)爭(zhēng)，基本上以供應(yīng)食品加工業(yè)為主，此類豬肉產(chǎn)品的進(jìn)口直接推動(dòng)原因是價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品更低，而根本原因是國(guó)內(nèi)豬肉及凍肉產(chǎn)品在供給上的波動(dòng)性給出的市場(chǎng)缺口。

　?。?）國(guó)內(nèi)外生豬產(chǎn)品價(jià)格差是豬肉產(chǎn)品進(jìn)口的直接原因。發(fā)達(dá)國(guó)家飼料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)控制較好、育種養(yǎng)殖技術(shù)有優(yōu)勢(shì)，豬肉的價(jià)格波動(dòng)較為平穩(wěn)。2008-2017年進(jìn)口豬肉價(jià)格一直保持在10-15元/公斤的范圍，而國(guó)內(nèi)受豬周期影響豬肉價(jià)格的波動(dòng)較大，從2008年到2017年期間最高達(dá)到30元/公斤，最低僅為15元/公斤。國(guó)內(nèi)外近一倍的豬肉價(jià)差讓國(guó)內(nèi)豬肉深加工企業(yè)看到了巨大的利潤(rùn)以及更為穩(wěn)定的成本，以2018年1月份豬肉價(jià)格為例，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格為25.35元/公斤，進(jìn)口豬肉價(jià)格為12.69元/公斤，對(duì)進(jìn)口貿(mào)易商而言，進(jìn)口豬肉進(jìn)入中國(guó)的成本一直大致是固定的，大約是6%的關(guān)稅、13%的增值稅以及不到5%的運(yùn)費(fèi)，折算成最終的銷售價(jià)格為15.96元/公斤。與國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格相比，近10元/公斤的價(jià)差讓豬肉深加工企業(yè)心動(dòng)不已，雙匯發(fā)展就在2015年進(jìn)口了近21億的美國(guó)豬肉來(lái)降低企業(yè)成本。

　　（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口是生豬產(chǎn)品進(jìn)口的根本原因。我國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易中，一般貿(mào)易方式一直占主導(dǎo)地位，在2018年第一季度中我國(guó)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口豬肉31.3萬(wàn)噸，占同期我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的96.6%，這表明我國(guó)生豬進(jìn)口主要是用來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的需求。在我國(guó)隨著收入水平的不斷提高，居民對(duì)生豬產(chǎn)品的要求和需求也在不斷的提高，但是由于我國(guó)生豬行業(yè)并沒(méi)有形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)，散戶養(yǎng)殖仍占較大的比重，生豬行業(yè)供給受到“豬周期”的影響，供給的持續(xù)性與穩(wěn)定性不佳，外來(lái)凍肉在食品加工行業(yè)中體現(xiàn)出其價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，供應(yīng)較為充足的優(yōu)勢(shì)。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月我國(guó)能繁母豬存欄量為3397萬(wàn)頭，同比下降5%，生豬存欄量為3.3億頭，同比下降4.7%。從存欄量上看，本輪豬周期觸底之后，市場(chǎng)整體供應(yīng)又有趨向偏緊的可能，供給的周期性缺口需要更多的進(jìn)口豬肉來(lái)進(jìn)行彌補(bǔ)。

　?。?）國(guó)內(nèi)外貿(mào)易政策是生豬產(chǎn)品進(jìn)口的推動(dòng)力。隨著我國(guó)向荷蘭、巴西等越來(lái)越多的國(guó)家開放了肉類市場(chǎng)，到目前為止開放了大概60處進(jìn)口肉類檢驗(yàn)場(chǎng)，進(jìn)口豬肉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的手續(xù)也越來(lái)越便捷，這些因素促進(jìn)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量的增長(zhǎng)與進(jìn)口來(lái)源國(guó)的多元化。另一方面2014年俄羅斯開始對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施禁令，給歐盟農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)了壓力，為了開拓新市場(chǎng)，歐盟加大了對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口，這也是為什么自2015年之后歐盟在我國(guó)生豬產(chǎn)品進(jìn)口量上的占比越來(lái)越大原因之一。在中美貿(mào)易摩擦的背景之下，我國(guó)本身進(jìn)口豬肉來(lái)源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多元化，關(guān)稅提高之后，美國(guó)豬肉在進(jìn)口占比中可能面臨較大幅度的下滑。

　　自2017年10月份以來(lái)，我國(guó)豬肉月度進(jìn)口量呈逐月回升走勢(shì)，2018年2月份環(huán)比明顯回落，3月份再次回升，當(dāng)月進(jìn)口豬肉13.6萬(wàn)噸，同比增加9.6%，環(huán)比增加89.6%。與此同時(shí)，豬肉進(jìn)口均價(jià)在2017年四季度小幅上揚(yáng)后，今年以來(lái)再現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢(shì)，3月當(dāng)月進(jìn)口均價(jià)為每千克11.9元，同比下跌5%，環(huán)比下跌0.3%，當(dāng)前市場(chǎng)處于豬周期底部附近，國(guó)內(nèi)豬價(jià)偏低而供應(yīng)充足，進(jìn)口需求疲軟。短期來(lái)看國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)充足，進(jìn)口需求減弱，近年來(lái)隨著我國(guó)生豬生產(chǎn)能力的提升，生豬出欄量逐漸增加，2017年我國(guó)生豬出欄量增長(zhǎng)0.5%，豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)0.8%；2018年1月至2月規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量同比增長(zhǎng)20.5%，其中2月同比增幅升至37.2%。與此同時(shí)，豬肉消費(fèi)卻呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，2017年國(guó)內(nèi)商超豬肉消費(fèi)同比降幅達(dá)10%，豬肉供應(yīng)能力提升而消費(fèi)下降，進(jìn)口需求減弱。

　　2018年以來(lái)在供應(yīng)充足的壓力下，我國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑：2018年1季度我國(guó)生豬出欄價(jià)每公斤較年初下跌了4.5元，跌幅為30.5%；白條肉每公斤較年初下跌了6.6元，跌幅為31.5%。與此同時(shí)，我國(guó)豬肉進(jìn)口主要市場(chǎng)的價(jià)格則相對(duì)跌幅較淺，進(jìn)口豬肉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，但隨著市場(chǎng)逐漸從豬周期中恢復(fù)過(guò)來(lái)，未來(lái)伴隨豬肉價(jià)格上漲，進(jìn)口生豬產(chǎn)品的數(shù)量也會(huì)有趨勢(shì)性的抬升。此外，隨著貿(mào)易摩擦中豆粕價(jià)格的抬升、臨儲(chǔ)處理后玉米價(jià)格的提振，未來(lái)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖的飼料成本端可能面臨一定程度的抬升，盡管當(dāng)前進(jìn)口生豬產(chǎn)品少且不與鮮肉產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)，但在未來(lái)成本抬升的情況下，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量或?qū)⒊蔀樨i價(jià)上漲的重要指標(biāo)與平抑價(jià)格的重要變量。

 

　　（農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)特約撰稿人魏鑫 楊林桐）