重金收下英國谷物巨頭 光明食品將安排其盡快赴港上市
　　近年國內(nèi)食品巨頭
　　“出海”收購案例
　　2009年 中糧以1.94億元收購Smithfield Foods和Artal Group的合資肉企萬威客
　　2010年 中糧以1800萬美元收購智利比斯克特酒莊
　　2010年 光明乳業(yè)以3.82億元收購新西蘭Synlait乳業(yè)51%股權(quán)
　　2011年 中糧斥資億元收購波爾多地雷沃堡酒莊
　　2011年 光明食品5.16億美元收購澳食品公司瑪納森75%股權(quán)
　　本報(bào)訊 （記者劉俊）中國食品行業(yè)最大宗的海外并購昨日收官?？偛课挥谏虾５墓饷魇称罚瘓F(tuán)）有限公司（下稱“光明食品”）完成對(duì)英國知名谷物食品公司 Weetabix（維多麥）60%股份的并購已經(jīng)完成交割，后者企業(yè)價(jià)值約為12億英鎊（折合121.27億元人民幣）。本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，光明食品將盡快安排該公司赴香港上市，又預(yù)計(jì)該公司每年可給其帶來約50億元收入。
　　中國麥片年均增速達(dá)20%
　　昨日，光明食品與Lion Capital LLP基金聯(lián)合宣布上述并購已經(jīng)完成交割。其中，12億英鎊的企業(yè)價(jià)值包括企業(yè)股權(quán)和負(fù)債。在交割后，Lion資本和管理層繼續(xù)持有Weetabix余下的40%股份。
　　在給本報(bào)的一份通報(bào)中，光明食品形容通過這次并購“成功進(jìn)入英國以及全球食品市場(chǎng)，是集團(tuán)國際化戰(zhàn)略中重要舉措”。
　　通報(bào)又引述光明食品董事長王宗南稱，光明食品也將利用Weetabix的資源協(xié)助它開拓亞洲市場(chǎng)，尤其是中國市場(chǎng)，又預(yù)計(jì)它今后在中國的銷售增長將可望高于中國谷物麥片市場(chǎng)年均增長水平。
　　目前，中國谷物麥片市場(chǎng)以每年20%的速度增長，由于主打“健康牌”，包括百事旗下“貴格”在內(nèi)的多個(gè)品牌也覬覦該市場(chǎng)。
　　記者獲悉，在獲得該公司的控制權(quán)后，光明食品計(jì)劃向Weetabix開放其在中國的所有渠道，包括在中國逾10萬個(gè)零售終端；Weetabix在華的總代理權(quán)也將從以往的法國公司移交給光明食品集團(tuán)。
　　從香港融資8.5億美元
　　“這個(gè)交易的審批非常順利，在國內(nèi)只用了五六個(gè)月。”光明食品財(cái)務(wù)總監(jiān)曹曉風(fēng)對(duì)本報(bào)記者說，Weetabix屬于國際有名品牌，有80年歷史并向全球100個(gè)國家出口。他估計(jì)，收購后該公司每年將為光明食品帶來50億元人民幣的收入。
　　對(duì)于這起大型海外收購的融資安排，曹曉風(fēng)透露，光明食品從香港融資8.5億美元，其中銀團(tuán)融資是5.5億美元，其他國際融資約3億美元。此外，光明食品將在香港選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間窗口發(fā)行美元債券。
　　曹曉風(fēng)說，光明食品在收購Weetabix后還將安排它盡快在香港上市，這是釋放債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力最合理的辦法。他說，原本有計(jì)劃安排旗下位于云南的英貿(mào)糖業(yè)赴港上市，但是考慮到糖價(jià)問題，眼下并非很好的上市窗口。
　　據(jù)他介紹，之前Weetabix實(shí)施的是英國會(huì)計(jì)制度，而目前已經(jīng)改為國際會(huì)計(jì)制度，以配合在香港上市的要求，“在交割的同時(shí)，我們已經(jīng)把這一轉(zhuǎn)換做好了。”
　　曹曉風(fēng)說，光明食品之后會(huì)進(jìn)一步要求Weetabix做好利潤，不排除日后該公司自己也去并購，因?yàn)橛壳耙灿泻芏嗪玫慕灰醉?xiàng)目。