轉型一:生豬養(yǎng)殖集中度有望不斷提升

　　集中度提升驅動力之一:農戶散養(yǎng)加速退出

　　我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)在1990年以前主要以散養(yǎng)模式為主,年出欄生豬占比達到90%。近年來,我國生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比例不斷上升,到2010年末已經接近65%,散養(yǎng)戶在不斷退出,為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)留出更大的市場空間。

　　農村生豬散養(yǎng)戶退出并非養(yǎng)殖成本處于劣勢。由于散養(yǎng)戶一般與家庭小農經濟相結合,家庭剩飯剩菜甚至田間雜草都可以成為豬的飼料,豬的養(yǎng)殖成本為非完全成本,與專業(yè)化養(yǎng)殖場相比其養(yǎng)殖成本并不高。

　　農場生豬散養(yǎng)戶退出的大背景是農村勞動力向城市的轉移。長期以來,我國農村發(fā)展嚴重滯后于城市,城鄉(xiāng)居民收入差距大,很多農村勞動力不愿留在農村外出打工,農村人口越來越少,特別是養(yǎng)豬需要的青壯年勞動力數(shù)量將不斷減少。

　　小規(guī)模養(yǎng)豬的收益越來越不及提高的機會成本。隨著城鎮(zhèn)化速度的加快,尤其是我國老齡化速度的加快,2007年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多,勞動力價格開始逐步上升,2012年我國農民工平均工資上漲至2290元/月左右,較2011年2049元上漲11.76%。隨著農民工工資的快速增長,以及農民工就業(yè)條件的不斷改善,導致生豬養(yǎng)殖的機會成本大大提高。

　　以生豬自繁自養(yǎng)的頭均盈利為例,從2010年1月至2011年5月,我國生豬養(yǎng)殖頭均盈利的波動區(qū)間在-126元/頭至691元/頭,近兩個低點(2010年6月和2013年6月)間的平均值為270元/頭,年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶(散養(yǎng)戶的出欄上限,假設只需1個勞動力參與)每年的盈利水平在1.35萬元左右。

　　如果按頭均盈利較低的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖來算,其平均盈利水平大約為60～70元/頭,年出欄規(guī)模在50頭生豬的散養(yǎng)戶每年的盈利水平在3000～3500元左右。

　　相比養(yǎng)豬,農戶外出務工收益更高。按照外出務工月工資2000元計算,每個勞動力的年收入可到達2.4萬元,遠遠高于養(yǎng)豬的收益。

　　未來,隨著農民工工資的不斷提升,外出打工更好的經濟效益將驅使更多的農民退出生豬的散養(yǎng)。另外,相比于生豬養(yǎng)殖,農民外出務工還可規(guī)避養(yǎng)殖的市場風險和自然風險,也節(jié)省了生活支出(包括吃、住、甚至服裝費用),甚至減輕了勞動強度,又臟又累的養(yǎng)豬工作顯然更難留住農民。

　　當然,農民也可以不外出打工,而是選擇擴大養(yǎng)豬規(guī)模。但是擴大規(guī)模后需要增加勞動力,而且擴大規(guī)模需要大量的固定資產投資和流動資金以及過硬的養(yǎng)殖技術,這并不是所有農戶都具備的,從而退出養(yǎng)豬可能是他們更好的選擇。

　　由于擴大規(guī)模需要增加勞動力,我們按一對夫婦來進行計算。對于絕大多數(shù)農民來說,他們掌握的養(yǎng)豬技術有限,假定他們將進入技術和資金門檻較低,市場風險較小的專業(yè)育肥豬養(yǎng)殖。比較發(fā)現(xiàn),擴大規(guī)模需要投入較多,收益不明顯,退出養(yǎng)豬是絕大多數(shù)農民的更好選擇。

　　集中度提升驅動力之二:生豬養(yǎng)殖的內在規(guī)模經濟

　　前面講到的是農民散養(yǎng)不斷退出養(yǎng)豬市場,其背后的動力是務農與進城之間的抉擇,而非成本方面的競爭劣勢。當我們去考察規(guī)模化養(yǎng)殖場的時候,因為其成本變成完全成本,大型養(yǎng)殖場內在的規(guī)模經濟將不斷顯現(xiàn),促使養(yǎng)殖場向更大的規(guī)模躍升。

　　1、大型養(yǎng)殖場在勞動效率和飼料成本方面優(yōu)勢明顯。

　　大型養(yǎng)豬場需要更多的專業(yè)設備,但是由于每個勞動力可以養(yǎng)殖更多的數(shù)量,從而其在勞動效率方面具備優(yōu)勢,另外,大型養(yǎng)殖場飼料可以集中采購或者自備飼料工廠,從而其飼料成本方面具備一定的優(yōu)勢。

　　由于數(shù)據(jù)的可得性,我們以日本生豬養(yǎng)殖為例。日本的大型養(yǎng)殖場在單頭勞動效率方面優(yōu)勢非常明顯,從成本占比達85%的物料費來看,雖然大型豬場每頭豬承擔的獸醫(yī)獸藥費、母豬費、豬舍費以及農機具費用較高,但是由于飼料費用具有明顯優(yōu)勢,總體物料費成本較低。

　　2、規(guī)?；c技術進步相互促進,引發(fā)良性循環(huán)。

　　大型養(yǎng)殖場更有能力應用新的養(yǎng)殖技術。以美國為例,其養(yǎng)殖規(guī)模化始于20世紀70年代,當時養(yǎng)殖技術出現(xiàn)新的突破,科學飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流,主要體現(xiàn)在改良種豬、分段養(yǎng)殖,專業(yè)化飼養(yǎng)設備的出現(xiàn)等。這些投入超出小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力,而大規(guī)模生產者通過改進養(yǎng)殖技術,贏得了低成本的競爭優(yōu)勢,小生產者被淘汰,大規(guī)模生產者確立了市場地位。

　　當大型養(yǎng)殖場不斷獲得更大的市場份額后,便可以有能力繼續(xù)加大投入,反過來促進了技術的進步和效率提升。從美國的例子來看,1992～2004年間,大型養(yǎng)殖場的成本降低比例更大,體現(xiàn)了規(guī)?；瘜π侍嵘淖饔?。

　　進入90年代后,美國生豬養(yǎng)殖場數(shù)量減少,大型豬場存欄比例不斷提高,相對應的是生豬養(yǎng)殖的效率不斷提升,可見這種相互促進在時間序列上是穩(wěn)定的,這樣的過程是持續(xù)的。

　　集中度提升驅動力之三:下游需求更偏好規(guī)模化豬場的產品

　　1、規(guī)模化豬場的肥豬產品更受下游屠宰廠接受。

　　(1)大規(guī)模采購有利于下游屠宰企業(yè)降低運輸成本及穩(wěn)定開工率。由于規(guī)?；i場出欄節(jié)奏比較穩(wěn)定,一次出欄量大,對于規(guī)?；潭雀叩南掠瓮涝灼髽I(yè)來說,向一家規(guī)模企業(yè)集中采購要遠遠好于向大量養(yǎng)殖戶零散采購。

　　(2)散養(yǎng)或中小規(guī)模養(yǎng)殖情況下,豬肉質量和安全無法保證,生豬養(yǎng)殖中瘦肉精、抗生素、消毒藥濫用難以控制,出現(xiàn)食品安全問題的概率要遠遠高于大規(guī)模養(yǎng)殖場。屠宰企業(yè)直接面對消費者,如果出現(xiàn)食品質量問題,對品牌的影響巨大。

　　當前生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭扰c屠宰行業(yè)不匹配,屠宰企業(yè)對養(yǎng)殖集中度提升的需求將一直存在。目前,雙匯發(fā)展、雨潤食品和大眾食品是我國屠宰及肉類加工行業(yè)的前三強,三者年營業(yè)收入合計占全國規(guī)模以上屠宰及肉類加工企業(yè)的9%,行業(yè)集中度遠高于生豬養(yǎng)殖。不過相比發(fā)達國家,我國屠宰行業(yè)集中度仍有很大的提升空間,如美國前三家屠宰企業(yè)(史密斯·菲爾德公司、泰森公司、JBSSwift公司)總體市場份額已超過56%。近年來,我國政府強制推廣定點屠宰政策、技術設施標準、衛(wèi)生防疫標準和環(huán)保要求,生豬屠宰加工規(guī)模化和集約化有望進一步提升。

　　2、規(guī)?；i場的仔豬和種豬性能更優(yōu)。

　　大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產的商品仔豬由于成活率高、生長速度快,其市場售價明顯高于小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和散養(yǎng)戶。