摘 要：2017年，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)轉型升級效果明顯，生豬養(yǎng)殖緩慢復蘇，市場整體供應有所增加，供需關系總體恢復正常，與上年相比豬肉價格以下跌為主，養(yǎng)殖利潤大幅縮水。市場呈現(xiàn)出產銷區(qū)生豬產能進一步分化、規(guī)模養(yǎng)殖擴張速度較快、低存欄量與低價格并存、價格周期性波動更加平緩等特點。預計2018年生豬市場總體供大于求，價格同比繼續(xù)下跌。由于價格下降、成本上升，生豬養(yǎng)殖將陷入虧損。為引導市場健康運行，建議未來應繼續(xù)推進生豬產業(yè)供給側結構性改革；充分發(fā)揮生豬市場自主調節(jié)能力，減少政府直接干預；鼓勵生豬期貨和生豬保險，為市場參與者提供更多規(guī)避風險的工具；加強生豬市場信息化建設，提高市場信息透明度。

　　關鍵詞：生豬；供給；消費；價格；貿易；展望

　　2017年畜禽污染治理工作持續(xù)推進，全國范圍內禁養(yǎng)、限養(yǎng)區(qū)域不斷擴大。受此影響，全國生豬養(yǎng)殖量繼續(xù)下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年末全國生豬存欄量降至2007年以來同期最低水平，為4.33億頭，同比下降0.4%，比2012年歷史高點下降9%（圖1）。但生豬存欄量同比降幅較上年收窄3.2個百分點，降幅結束2014年以來持續(xù)擴大的態(tài)勢。

圖1  2007—2017年中國生豬存欄量及增速

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　注：生豬存欄量為生豬年底頭數(shù)

　　由于規(guī)模化比例和養(yǎng)殖效率的提高，生豬產出水平不斷提升，生豬出欄數(shù)量及豬肉產量小幅增長。2017年全國出欄量、屠宰量和產量均結束2015年以來的下降態(tài)勢，生豬出欄量為6.89億頭，同比增長0.5%；規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量為2.22億頭，同比增長6.3%；豬肉產量為5340萬t，同比增長0.8%。分階段來看，1—4季度豬肉產量分別為1468萬t、1025萬t、1224萬t和1623萬t，比上年同期分別增長0.2%、1.8%、0.6%和0.9%。

　　受國內經濟企穩(wěn)回升、牛羊肉等替代品價格較高影響，2017年豬肉消費小幅回暖。據(jù)商務部數(shù)據(jù)，2017年全國36個大中城市牛、羊肉批發(fā)價格與豬肉價格的比值分別為2.3：1和2：1，均比上年同期有所提高。據(jù)測算，2017年全國豬肉表觀消費量為5440萬t，與上年基本持平。對重點零售企業(yè)的調查數(shù)據(jù)顯示，2017年豬肉零售量同比增長2.8%，結束2015年以來的下降態(tài)勢。

　　2017年豬肉市場供需關系總體恢復正常，市場價格整體高位回落，年內走勢呈先降后漲態(tài)勢。國家發(fā)展和改革委員會、農業(yè)農村部和商務部等部門監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2017年全國生豬平均出場價格、規(guī)模以上屠宰企業(yè)生豬平均收購價格、規(guī)模以上屠宰企業(yè)白條肉平均出廠價格以及全國36個大中城市白條肉平均批發(fā)價格分別為15.26元/kg、15.76元/kg、20.52元/kg、21.96元/kg，同比分別下降18.4%、16.2%、15.6%和11.3%，結束連續(xù)兩年上漲態(tài)勢。其中，12月價格分別為15.13元/kg、15.52元/kg、20.28元/kg、21.77元/kg，同比分別下降13.0%、12.4%、11.6%和8.7%，比6月年內低點分別上漲10.0%、7.3%、7.3%和5.2%（圖2）。

圖2  2016—2017年中國生豬和豬肉價格走勢

　　1.5  生豬養(yǎng)殖利潤下降，但仍處于合理

　　由于生豬價格大幅下降，2017年生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)縮減，但全年仍處于正常盈利狀態(tài)。國家發(fā)展和改革委員會數(shù)據(jù)顯示，2017年全國豬糧比價平均為8.6：1，處于輕度上漲預警區(qū)間，其中，5月中旬以來，豬糧比價降至7.5：1～8.5：1的正常區(qū)域（圖3）。按價格及成本推算，2017年全國自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶育肥豬頭均盈利約160元，比2016年減少300余元。其中，2017年初養(yǎng)殖利潤最高達到400元/頭，5 月底至8月初部分成本高的養(yǎng)殖戶出現(xiàn)小幅虧損，此后盈利水平持續(xù)維持在100～200元/頭。

　　2011年以來我國正式成為豬肉凈進口國。由于國內豬肉價格下降，2017年國內外豬肉價格差距縮小，我國豬肉進口量同比顯著下降。中國海關數(shù)據(jù)顯示，2017年我國豬肉及活豬進口量和凈進口量均居歷史次高水平，進口量為121.74萬t，同比下降24.9%；進口均價為1.8美元/kg，同比下降6.8%；凈進口量為99.6萬t，同比減少41萬t。從年內情況看，前5個月單月進口量均保持在10萬t以上，6月以后減少至8萬～9萬t，11月再次恢復至10萬t。歐洲和北美洲仍然是我國豬肉進口的主要來源地，分別占我國豬肉總進口量的65.2%和27.4%。從進口來源國看，自西班牙、加拿大、美國和英國的進口量占比分別為19.5%、13.7%、13.6%和3.7%， 同比分別提高3.5個百分點、2.7個百分點、0.3個百分點和1.1個百分點，自德國、丹麥、荷蘭和法國的進口量占比分別為17.4%、7.3%、7.1%和4.2%， 同比分別下降3.8個百分點、2.5個百分點、0.3個百分點和1.1個百分點。

圖3  2016—2017年豬糧比價及預警區(qū)間

　　數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展和改革委員會

　　注：預警區(qū)間中，5.5：1～8.5：1為正常區(qū)間；8.5：1～9：1為輕度上漲，9：1～9.5：1為中度上漲，超過9.5：1為重度上漲；5：1～5.5∶1 為輕度下跌，4.5∶1～5∶1為中度下跌，低于4.5：1為重度下跌。劃分依據(jù)為2015年10月國家發(fā)展和改革委員會、財政部、農業(yè)農村部（原農業(yè)部）、商務部聯(lián)合發(fā)布的《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》

　　近年來我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)加快升級轉型，國務院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》要求2017年底各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶，生豬行業(yè)處于關鍵的結構調整期，市場出現(xiàn)了一些新特點。

　　由于近年畜禽污染治理力度加大，東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)及南方水網地區(qū)生豬產能下降明顯，生豬產能逐漸由東部向中西部轉移，由南方向北方轉移，產銷區(qū)生產能力明顯分化。各地統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年上海、北京、浙江、福建的生豬出欄量分別為112萬頭、242萬頭、1033萬頭、1624萬頭，同比分別下降34.7%、12.1%、11.7%、5.6%；甘肅、河北、河南、湖南、江西、云南、廣西和湖北的生豬出欄量分別為733萬頭、3571萬頭、6220萬頭、6116萬頭、3180萬頭、3459萬頭、3355萬頭和4300萬頭，同比分別增長9.4%、4%、3.6%、3.3%、2.5%、2.4%、2.3%和1.8%。

　　近兩年，我國生豬養(yǎng)殖環(huán)保門檻大幅提高，中小養(yǎng)殖企業(yè)被大量淘汰，大型養(yǎng)殖集團擴張較快。2017年我國生豬行業(yè)規(guī)?；?、集中度進程加速明顯，規(guī)模養(yǎng)殖逐步占據(jù)主導地位，養(yǎng)殖主體逐漸從散養(yǎng)戶為主向規(guī)模豬場為主轉變，并且規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)產能增長較快。據(jù)統(tǒng)計，2017年溫氏股份、牧原股份、正邦科技、雛鷹農牧以及天邦股份五大上市企業(yè)生豬銷量達到3313萬頭，同比增長29.6%，占全國生豬總出欄量的4.8%，同比提高約1個百分點。據(jù)國家統(tǒng)計局湖南調查總隊畜牧業(yè)調查處的數(shù)據(jù)，2017年末湖南大型養(yǎng)殖戶（飼養(yǎng)量5000頭以上）為542戶，同比增長16.0%；大型養(yǎng)殖戶生豬存欄量同比增長17.7%，出欄同比增長17.9%。2017年我國年出欄500頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖場產能約占全國總產能的50%以上，比2014年環(huán)保政策出臺前提高約10個百分點。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年每頭商品豬貢獻的豬肉數(shù)量達到77.5 kg，比2008 年提高1.8kg，增幅2.4%。據(jù)調查，2017年母豬年提供斷奶仔豬數(shù)（PSY）提高到18頭左右，比2014年提高10%左右，溫氏股份、牧原股份等規(guī)模企業(yè)PSY 已達22～26 頭。據(jù)部分批發(fā)市場、養(yǎng)殖場提供的信息，2017年育肥豬出欄頭重平均達120～130kg，較往年平均水平提高約10%。養(yǎng)殖效率大幅提高使得在生豬及能繁母豬存欄量持續(xù)下降的情況下，豬肉供給量有增無減，生豬及豬肉價格下降。

　　隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍岣撸i周期開始呈現(xiàn)新特征，周期明顯拉長、波幅趨于平緩。一是波動周期變長。2006年以來，我國生豬市場大致經歷了3個周期： 第1個周期為2006年5月—2009年5月，歷時36個月，波峰在2008年3月，波谷在2006年5月；第2個周期為2009年5月—2014年4月，歷時59個月，波峰為2011年9月，波谷在2009年5月；第3個周期從2014年4月開始，截至2018 年3月已歷時47個月，波峰在2016年5月，目前處于下降階段。與第1個周期相比，后兩個周期長度明顯拉長。二是波動幅度縮小。第1個周期，生豬價格峰值比谷值高出164%；第2個周期，峰值比谷值高出105%；第3個周期目前處于下降階段，預計峰谷值差距在1倍以內。總的來看，后兩個周期波動幅度明顯比第1個周期縮小。

　　2018年國內豬肉市場供給繼續(xù)增長，需求對價格的拉動作用有限，供需關系轉向寬松，預計全年價格同比繼續(xù)下降。受飼料、環(huán)保等成本增長影響，生豬養(yǎng)殖行業(yè)陷入虧損。

　　受環(huán)保要求對養(yǎng)殖企業(yè)的約束持續(xù)加劇、2017年下半年以來生豬價格下跌的影響，養(yǎng)殖場戶補欄將比較謹慎，同時中小養(yǎng)殖戶將加大高胎齡母豬淘汰力度，預計2018年生豬存欄量難以顯著增長。但大型養(yǎng)殖場產能增長較快，截至2017年底，牧原股份在全國13個?。ㄗ灾螀^(qū)）建立養(yǎng)豬類全資子公司80個，比2016年底增加41個，并且規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產效率較高，預計2018年全國生豬有效供給將保持小幅增長。僅溫氏股份一家2018年商品肉豬的銷售量預計就將超過2200萬頭，同比增長16%

　　飼料在生豬養(yǎng)殖成本構成中的占比為50%～60%，玉米在飼料構成中的占比在60%以上。2018年玉米去庫存力度加大，國家加大對玉米加工業(yè)的扶持力度，東北等地以玉米為主的加工業(yè)快速發(fā)展，加上乙醇汽油新能源策略的推進，預計玉米工業(yè)需求將顯著增長。同時，2018 年我國大豆面積預計將增加66.67萬hm2（1000萬畝），將擠占部分玉米用地，玉米播種面積預計將連續(xù)第3年調減。國家糧油信息中心發(fā)布的4月份供需報告顯示，2017/18年度中國玉米工業(yè)消費將達到7800萬t，比上年度增加1000萬t，增幅14.7%；玉米市場結余量近7年來將首次轉負，當年結余為-2511萬t。預計2018年國內玉米價格將高位運行，生豬養(yǎng)殖飼料成本壓力較大。此外，2018年存欄500頭及以上的養(yǎng)豬場將被征收污染稅，加上規(guī)模養(yǎng)殖場雇工及防疫成本支出較高，生豬養(yǎng)殖環(huán)保、人工成本也將有所增加。由于飼料成本、人工成本等預計增加，2018年生豬養(yǎng)殖成本壓力增大。

　　隨著中國豬肉價格進一步下降，國內外豬肉價格差距繼續(xù)縮小，進口豬肉價格優(yōu)勢削弱，2018年中國豬肉進口量有望繼續(xù)下降。據(jù)農業(yè)農村部市場預警專家委員會預測，2018年中國豬肉進口量將降至90萬t左右；美國國外農業(yè)服務局2018年3月調低2018年中國豬肉進口量，同比下降5.9%。

　　近年來我國牛羊肉供需關系處于緊平衡狀態(tài)，預計2018年價格將繼續(xù)高位運行，豬肉與牛羊肉價格相比優(yōu)勢將不斷拉大，有望刺激豬肉人均消費小幅提高。并且由于農村居民豬肉消費對價格的敏感度更高， 農村居民人均豬肉消費量增幅將大于城鎮(zhèn)居民。2013—2016 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)居民家庭人均豬肉消費量比農村居民高1.2～1.7kg，隨著人口城鎮(zhèn)化率的提高，我國豬肉人均消費水平將整體提升。此外，二孩政策全面放開后我國人口增長速度加快，2016—2017年新增人口比2015 年分別增加129萬人和57萬人。綜合來看，2018年我國豬肉總消費量有望穩(wěn)中小幅增長。

　　總體來看，2018年生豬市場供大于求，預計生豬及豬肉價格同比繼續(xù)下跌，但考慮到生豬存欄量增長緩慢、消費需求有望繼續(xù)小幅回升以及成本壓力對豬價底部形成支撐，生豬及豬肉價格不存在長期下降的基礎。從年內走勢看，2017年冬和2018 年春的低溫寒冷天氣導致仔豬成活率下降，5—6月生豬出欄量將有所減少，2018年冬至至2019年春節(jié)前是豬肉消費傳統(tǒng)旺季，有望拉動價格階段性回升。

　　大力培育產業(yè)化龍頭企業(yè)， 實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖、屠宰、加工、豬肉銷售一體化經營， 提高產業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同能力，提升抵御市場風險的能力。鼓勵生豬適度規(guī)模養(yǎng)殖，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境、疫病防控、經濟效益的最佳結合。加快品種改良，不斷提升肉品品質，更好地滿足消費升級需求。

　　豬周期是一種正常的經濟現(xiàn)象，合理范圍內的豬價波動有利于產業(yè)的優(yōu)勝劣汰。政府部門應尊重市場波動規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，提高對生豬市場波動的容忍度，減少對市場的直接干預。同時，政府應利用好儲備調節(jié)、進出口調節(jié)等工具，在市場異常波動時適當干預，確保市場的正常運行。

　　2003年以后，我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展加快，瘦肉型豬等優(yōu)良品種快速推廣，為生豬期貨上市提供了基礎。我國應加快生豬期貨上市步伐，為生豬養(yǎng)殖場、屠宰場以及其他市場參與者提供套期保值和規(guī)避市場風險的工具。同時，2013年以來北京、山東、四川等地區(qū)試行了生豬目標價格保險，在穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖、保障市場供應、完善價格機制等發(fā)面發(fā)揮了積極作用。后期應總結試點地區(qū)經驗并借鑒美國、加拿大等發(fā)達國家做法，豐富保險產品，創(chuàng)新保險補貼體系，逐步擴大生豬保險試點范圍， 將更多的養(yǎng)殖場納入保障體系，提高其抗風險能力。

　　加強生豬產業(yè)信息化建設，利用物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術， 形成覆蓋飼料和獸藥生產、生豬養(yǎng)殖、豬肉加工和豬肉消費等全鏈條的監(jiān)測和預測預警體系。在保障信息安全的前提下，建立政府各部門之間、政企之間數(shù)據(jù)互換、共享機制，實現(xiàn)生豬產業(yè)數(shù)據(jù)信息“宏觀、中觀、微觀”不同層面以及上下游之間的多維整合。通過“產、學、研”結合以及與專業(yè)信息咨詢機構合作等方式，提高數(shù)據(jù)信息的加工挖掘能力。加強信息成果轉化，及時發(fā)布市場供需及價格信息，提高信息透明度，指導養(yǎng)殖戶合理安排生產經營，引導消費者理性消費。