2020年中國農(nóng)業(yè)展望大會，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會支持，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所主辦，農(nóng)業(yè)衣村部信息中心、農(nóng)村經(jīng)濟研究中心、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心、中國農(nóng)學會等協(xié)辦。會上發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2020-2029)》，總結(jié)回顧了18個(種)主要農(nóng)產(chǎn)品2019年市場形勢，對未來10年尤其是2020年、2025年和2029年等重要時間節(jié)點的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、價格走勢進行了展望，對存在的不確定性進行了分析和討論。

肉類篇章

　　受疫情、政策、市場等多重因素影響，2019年肉類生產(chǎn)分化明顯，豬肉產(chǎn)量顯著下降，牛羊肉和禽肉產(chǎn)量較快增長。據(jù)中國國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù), 2019年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7649萬噸，比上年下降10.2%。由于生豬生產(chǎn)恢復(fù)緩慢、豬肉產(chǎn)量預(yù)期下降，2020年肉類(豬牛羊禽肉，下同)總產(chǎn)量將減至7507萬噸，比上年下降1.9%。展望中后期，豬肉產(chǎn)量恢復(fù)增長將會帶動肉類總產(chǎn)量增長，預(yù)計2029年肉類產(chǎn)量將達到9925萬噸，比基期(2017-2019年3年平均值，下同)增長20.5%，年均增長1.9%。未來10年，肉類消費需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，豬肉消費占比將下降，禽肉、牛羊肉消費占比將穩(wěn)步增加。展望期間，豬肉、禽肉進口量均前期增加明顯，后期將下降并趨于穩(wěn)定；牛肉進口穩(wěn)步趨增、羊肉進口較快增長。豬價預(yù)計2020年高位徘徊，2021年可能高位回落,展望中期產(chǎn)能恢復(fù)后，豬價將進人下降通道，禽肉價格展望前期穩(wěn)中偏強運行，展望中后期呈波動上漲走勢；牛羊肉價格整體趨漲走勢。

　　豬肉是菜籃子產(chǎn)品的重要構(gòu)成，是中國居民最重要的動物性食物，約占居民肉類消費量2/3。2019年尤其是7月以后生豬供給偏緊局面特征明顯，豬價漲幅加大，全年豬價創(chuàng)歷史高位。豬價上半年呈現(xiàn)區(qū)域化差異走勢特征，南跌北漲，下半年北方主產(chǎn)區(qū)和南方主銷區(qū)再次趨于一致。9月國務(wù)院及各部委出臺穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、促進轉(zhuǎn)型升級的政策，解決“沒錢養(yǎng)、沒地養(yǎng)和不敢養(yǎng)”的難題，帶動能繁母豬產(chǎn)能四季度止跌并持續(xù)恢復(fù)。2020年豬肉產(chǎn)量預(yù)計3934萬噸，比上年下降7.5%，生豬出欄量50149萬頭，比上年下降7.8%, 豬肉消費量4206萬噸，比上年減少5.6%，豬肉進口量280萬噸，比上年增加32.7%，出口量8萬噸左右，比上年下降22.7%。展望期內(nèi)，隨著生豬產(chǎn)能繼續(xù)恢復(fù)并穩(wěn)定發(fā)展，2025年豬肉產(chǎn)量將達到5728萬噸，較基期增加13.7%。展望末期，2029 年豬肉產(chǎn)量預(yù)計5972萬噸，較基期增加18.6%，豬肉消費量6077萬噸，較基期增加17.5%，豬肉進口量123萬噸，較基期減少18.0%。未來10年，豬肉產(chǎn)量年均增速1.9%，豬肉消費量和人均消費量年均增速分別為1.8%和1.5%，豬肉價格有望回落并保持在合理區(qū)間，豬肉進口將下降但仍保持較高水平。

　　1 2019年市場形勢回顧

　　前三季度生豬產(chǎn)能持續(xù)深度下降，四季度產(chǎn)能企穩(wěn)恢復(fù)。2019年，受非洲豬瘟疫情、“豬周期”以及部分地區(qū)不合理禁限養(yǎng)等因素疊加影響，生豬產(chǎn)能明顯下滑，全年豬肉產(chǎn)量大幅下降，四季度以來，隨著促進生豬生產(chǎn)恢復(fù)一系列政策措施實施，生豬生產(chǎn)形勢開始持續(xù)好轉(zhuǎn)。中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年生豬出欄5.44億頭，比上年下降21.6%；豬肉產(chǎn)量4255萬噸，下降21.3% (圖8-1 )。前三季度生豬出欄量同比降幅分別為5.7%、7.0% 和40.4%，四季度降幅收窄至32.1%，年末生豬存欄3.10億頭，同比下降27.5%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國400個定點縣監(jiān)測，10月能繁母豬存欄止降回升，環(huán)比增長0.6%，11月、12 月環(huán)比分別增長4.0%和2.2%；11月生豬存欄量回升，環(huán)比增長2.0%。

　　豬肉價格持續(xù)攀升，對豬肉消費形成明顯抑制。據(jù)中國國家統(tǒng)計局公布的豬肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)和中國海關(guān)總署進出口數(shù)據(jù)測算，2019年全年豬肉表觀消費量(產(chǎn)量加凈進口量)為4463萬噸，比上年下降19.1%，人均豬肉消費量為31.88千克，比上年下降19.4%。 消費結(jié)構(gòu)上，受非洲豬瘟疫情防控影響，2019年豬肉產(chǎn)品加快由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，冷鮮肉、冷凍肉消費占比明顯提升。

　　1.3 豬肉進口大幅增加、出口顯著下降

　　國內(nèi)供給短缺，促進豬肉進口大幅增加、出口顯著下降。中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年生豬產(chǎn)品進口量313萬噸，比上年增45.2%，其中豬肉和豬雜碎進口量分別為199萬噸和113萬噸，增幅分別為67.2%和17.9%。年內(nèi)看豬肉進口量呈現(xiàn)逐月上漲態(tài)勢，12月為26.98萬噸，比1月增114.9%，比上一年增178.0%。中國豬肉及雜碎主要進口來源國為西班牙、德國、美國、丹麥和荷蘭，分別占進口總量的17.8%、16.5%、13.4%、10.1% 和9.3%。豬肉進口大幅增加的主要原因是，國內(nèi)市場豬肉供給持續(xù)偏緊，豬肉價格大幅上漲，進口利潤激增，再加上關(guān)稅下調(diào)，進口肉類境外生產(chǎn)企業(yè)在華注冊速度加快，各類企業(yè)從國際市場進口豬肉的積極性大幅提高。

　　豬肉供少于求，豬肉價格持續(xù)上漲，三季度開始豬價漲幅明顯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2019 年中國活豬和豬肉集貿(mào)市場均價分別為21.16元/千克和33.73元/千克，較上年分別漲63.3%和50.2%。從月度價格變化情況看，1-2月，養(yǎng)殖戶和規(guī)模養(yǎng)殖場避險非洲豬瘟疫情的情況較強，積極拋售生豬，致使活豬價格下跌，帶動豬肉價格偏弱運行；3月以后，隨生豬存欄量持續(xù)減少，市場供給偏緊，活豬和豬肉價格持續(xù)攀升，并于11月達到峰值，創(chuàng)歷史新高；后續(xù)隨著生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)，以及臨近年底，活豬出欄量大幅增加，帶動活豬和豬肉價格高位小幅回落。

　　豬價持續(xù)高位，飼料成本平穩(wěn)，生豬養(yǎng)殖盈利水平處于歷史較好水平。國家發(fā)展和改革委員會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年豬糧比平均為10.23:1，比上一年上升3.86個點。全年自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶出欄1頭115千克的肥豬頭均盈利950.69元，其中第四季度頭均盈利2058.79元，達到歷史最高水平。不同月份變化看，1月豬糧比為6.36:1， 2月回落為6.13:1，之后持續(xù)上漲。8月以來，豬糧比突破9.5:1，生豬養(yǎng)殖進入高盈利期，12月進一步升至17.19:1。

　　展望前期，豬肉產(chǎn)能快速恢復(fù)，預(yù)計2021年底恢復(fù)至常年水平，之后將呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。與基期相比，未來10年豬肉產(chǎn)量增長18.6%，年均增速1.9%。預(yù)計2020年豬肉產(chǎn)量為3934萬噸，比上年減少7.5%，生豬出欄達50149萬頭，比上年減少7.8%。2021年產(chǎn)量為5000萬噸，較基期減少0.7%，生豬出欄63530萬頭，較基期減少1.8%。展望后期產(chǎn)量增速將明顯放緩并趨穩(wěn)，2029年生豬出欄73918萬頭，豬肉產(chǎn)量達5972萬噸，分別較基期增長14.3%和18.6%。消費需求前期抑制，隨后恢復(fù)并趨于穩(wěn)定。整體判斷，2020豬肉市場將延續(xù)持續(xù)供給偏緊的態(tài)勢，生豬價格將維持高位運行。具體而言，預(yù)計2020年豬肉消費量4206萬噸，比上一年減少5.6%，人均豬肉消費量29.9千克，比上一年減少5.9%。2021年豬肉消費量5177萬噸，較基期增加0.1%，人均豬肉消費量36.7千克，較基期減少0.9%。預(yù)測中期2025年豬肉需求量為5853萬噸，較基期增長13.1%。預(yù)測末期豬肉需求為6077萬噸，較基期增長17.5%。

　　進出口方面，展望期內(nèi)豬肉進口量前期明顯增加，后期下降但仍保持相對高位。展望前期，豬肉進口將會連續(xù)兩年增加，預(yù)計2020年和2021年中國豬肉進口量分別為280萬噸和195萬噸。隨著國內(nèi)生豬生產(chǎn)的恢復(fù)，豬肉價格回落，豬肉進口將會趨降，2025年下降到146萬噸，展望后期仍將會保持在100萬～120萬噸。豬肉出口量(含活豬出口量折算為豬肉出口量)展望前期將會明顯下降，2020年和2021年分別為8萬噸和18萬噸，產(chǎn)能恢復(fù)和疫情穩(wěn)定將會帶動后期出口穩(wěn)中有增，2029年將會維持在18萬噸左右。

　　豬肉價格展望期內(nèi)將逐漸高位回落至合理市場加工水平。展望初期由于生豬產(chǎn)能仍處于恢復(fù)過程中，豬肉供給仍然偏緊，前期豬價仍將處于高位，預(yù)計2020年三季度豬肉價格將高位回落，2021年豬肉價格穩(wěn)中有降，隨著展望中期產(chǎn)能進一步恢復(fù)，生豬和豬肉加工將會恢復(fù)至常年正常水平，圍繞成本線上下波動，同時由于規(guī)模化水平和組織化水平的提升，豬周期將會較前幾個周期拉長，同時波動幅度有望下降。

　　盡管2019年第四季度生豬產(chǎn)能呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由于前期生豬產(chǎn)能過度下降，2020年豬肉產(chǎn)量較上一年仍將減少，按照目前的生豬產(chǎn)能恢復(fù)速度，2020年底生豬產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近常年水平。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，部分養(yǎng)豬大省能繁母豬存欄恢復(fù)勢頭更好，截至2020年2月，遼寧連續(xù)8個月環(huán)比增長，河北、山西和黑龍江均連續(xù)6個月環(huán)比增長，河南連續(xù)5個月環(huán)比增長。

　　短期看，生豬產(chǎn)能將快速恢復(fù)。2020年豬肉產(chǎn)量預(yù)計為3934萬噸，比上年下降7.5%，生豬出欄預(yù)計達50149萬頭，較基期減少7.8%。2021年產(chǎn)量為5000萬噸，較基期減少0.7%，生豬出欄63530萬頭，較基期減少1.8%。生豬生產(chǎn)規(guī)?；綄焖偬岣?。隨著生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)在全國的布局，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭冗M一步提高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計，2020年1月全國年出欄500頭以上規(guī)模豬場能繁母豬存欄環(huán)比增長2.2%，連續(xù)5個月增長，增幅一直高于全國平均水平。規(guī)模豬場的生物安全防護和抗風險能力較強，出欄的生豬占全國總出欄量的一半以上，是生產(chǎn)恢復(fù)和市場供給的“主力軍”。截至2020年2月，規(guī)模豬場一直保持著率先恢復(fù)勢頭，對生豬生產(chǎn)的整體恢復(fù)十分有利。

　　長期看，生豬產(chǎn)能的增長主要是由消費帶動穩(wěn)定增長。隨著居民食物消費升級，對豬肉的消費需求會進一步增加，尤其是農(nóng)村地區(qū)。未來10年豬肉產(chǎn)量年均增加1.9%(表8-1)。在非洲豬瘟疫情風險得到有效控制以及豬價回落的帶動下，豬肉消費需求趨于平穩(wěn)，后期豬肉產(chǎn)量增速明顯放緩。2025年豬肉產(chǎn)量為5728萬噸，出欄量71832萬頭，分別較基期增長13.7%和11.1%。2029年豬肉產(chǎn)量達5972萬噸，出欄量73918萬頭，分別較基期增長18.6%和14.3% (圖8-2)。

表8-1 中國豬肉產(chǎn)量年均增長率

　　從短期來看，隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)后豬肉價格回落到合理水平，豬肉消費將恢復(fù)到接近常年水平。預(yù)計2020年豬肉消費量4206萬噸，比上一年下降5.6%，人均豬肉消費量29.9千克，比上一年下降5.9%。2021年豬肉消費量5177萬噸，較基期增加0.1%，人均豬肉消費量36.7千克，較基期減少0.9%。從長期來看，在居民消費升級和人口增加影響下，豬肉消費將緩慢增加。未來10年豬肉消費量年均增長1.8%，人均消費量年均增幅1.3千克。2025年豬肉消費量和人均豬肉消費量將分別達到5853萬噸和41.0千克，分別較基期增長13.1%和10.8%。展望后期豬肉消費需求將趨于穩(wěn)定，預(yù)計2029年豬肉消費總量和人均豬肉消費量分別為6077萬噸和42.3千克，較基期增長17.5%和14.4% (圖8-3 )。

　　2020年第一、二季度，受新冠肺炎疫情的影響，戶外消費急劇減少并轉(zhuǎn)入戶內(nèi)消費，豬肉消費量抑制顯著。此外，豬肉價格過高，使得居民戶內(nèi)豬肉消費也受到或多或少的抑制，尤其在農(nóng)村地區(qū)，豬肉消費抑制更加明顯。展望期，隨著生產(chǎn)和消費信心恢復(fù)，尤其是隨著豬肉價格的大幅回落，人均豬肉消費水平將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，展望中后期人均豬肉消費量將趨于平穩(wěn)。

　　展望期豬肉消費形態(tài)將有三個發(fā)展特點:一是冷鮮豬肉的消費占比將顯著提升。豬肉調(diào)運由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變，將帶動冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時新冠肺炎疫情影響下，消費者健康安全意識進一步增強，將逐步接受更加健康、衛(wèi)生和安全的冷鮮肉產(chǎn)品，冷鮮肉的市場占有率將會加速提升。二是豬肉加工制品的消費市場將得到進一步培育。由于豬肉調(diào)運政策的轉(zhuǎn)變，生豬養(yǎng)殖區(qū)域需配套相應(yīng)的加工企業(yè)來延長產(chǎn)業(yè)鏈條、緩解豬肉調(diào)運壓力。進口肉類境外生產(chǎn)企業(yè)在華注冊速度加快即表明該發(fā)展趨勢已露端倪。同時，受西方飲食方式的影響，西式的豬肉加工產(chǎn)品，如低溫腸、培根等越發(fā)受到年輕群體的喜愛。三是豬肉消費分層逐步形成。隨著消費者對豬肉品質(zhì)及品牌認知度的提高，展望期內(nèi)黑豬等地方特色生豬品種的消費市場預(yù)期有較快的增長，豬肉消費升級呈現(xiàn)明顯趨勢。

　　進口方面，2020年，受全年豬肉供給偏緊、新冠肺炎疫情影響年初補欄量以及國內(nèi)外價差較大致使進口利潤高等因素的綜合影響，預(yù)計豬肉進口量繼續(xù)明顯增加，達到280萬噸左右，比上一年增加32.7%。隨著生豬產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，中國豬肉自給率逐步回升，2021年開始，進口量將穩(wěn)中有降。長期來看，豬肉進口量將在2021年降至195萬噸左右,較基期增加30.0%。2025年豬肉進口量降至146萬噸左右，較基期下降2.7%。展望后期將保持凈進口狀態(tài)，豬肉進口將基本保持在100萬～120萬噸左右(圖8-4)。

　　出口方面，豬肉出口量將先明顯下降，再恢復(fù)性回升。短期內(nèi)，生豬產(chǎn)能較低，加之非洲豬瘟疫情影響，中國豬肉出口量預(yù)計明顯減少，2020年豬肉(包括活豬)出口將降至8萬噸左右，比上一年減少22.7%。2021年起，豬肉出口將逐步恢復(fù)，2029年為18萬噸，較基期增加27.5%。

　　短期看，隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)性提高、中國自給率提高，以及千余家肉類企業(yè)在華注冊，豬肉市場供給量有望得到保障，豬肉價格進-步上漲的空間收窄。2020年上半年生豬市場價格有望高位小幅上漲，下半年隨著生產(chǎn)恢復(fù)，豬價將會逐漸回歸恰理水平，進入新一輪價格周期。2021年豬肉價格穩(wěn)中有降，預(yù)計恢復(fù)至常年正常水平。長期看，在飼料成本、環(huán)保成本、生物安全防控成本等的支撐下，豬肉價格在恢復(fù)至合理水平后將呈現(xiàn)緩慢上漲的走勢。

　　新冠肺炎疫情增加了生豬產(chǎn)能恢復(fù)的不確定性。2020年初新冠肺炎疫情以驚人的速度在全國擴散，全國31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)預(yù)案，為了阻止傳染源擴散和疫情傳播，全國多地相繼采取了封城封路、延遲復(fù)工等防控措施，對處于恢復(fù)期的生豬產(chǎn)業(yè)帶來重大影響。首先，生產(chǎn)方面，各地開始逐步啟動復(fù)產(chǎn)復(fù)工，然而生豬屠宰企業(yè)和物流企業(yè)能何時、多大程度上復(fù)產(chǎn)復(fù)工都取決于各地的防疫政策，各地存在較大差異和不確定性。其次，消費方面，新冠肺炎疫情加劇了中國居民豬肉消費抑制程度，疫情結(jié)束后豬肉消費需求能否恢復(fù)到疫情前水平，豬肉消費需求是否會發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，存在很大不確定性。新冠肺炎疫情期間中國餐飲幾乎處于停滯狀態(tài)，餐飲協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示1-2月餐飲行業(yè)的綜合損失率在95%左右。盡管3月下旬以來中國境內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，國際社會的新冠肺炎疫情卻進人暴發(fā)期。中國疫情防控力度始終不能防松，消費者戶外消費需求依然沒有任何起色。餐飲業(yè)的恢復(fù)時間和恢復(fù)程度均存在較大不確定性。最后，全球新冠肺炎疫情的暴發(fā)，直接影響豬肉及相關(guān)產(chǎn)品出口國內(nèi)生豬的屠宰和物流，該情況是否會影響出口國豬肉出口數(shù)量以及日豆粕到岸均價為2960元/噸，比3月初增加約3.5%，若全球新冠肺炎疫情控制不力，則豆粕供給、運輸、通關(guān)時長都將受到影響，進而影響飼料成本和生豬養(yǎng)殖成本，并最終影響國內(nèi)外豬肉市場價格。

　　非洲豬瘟缺乏相關(guān)疫苗，盡管不少大型養(yǎng)殖企業(yè)已經(jīng)成功并且持續(xù)復(fù)養(yǎng)，生物安全水平提升、疫情風險相對較小，但占中國出欄量近50%的小規(guī)模戶，由于文化素質(zhì)、資金、硬件條件等問題，生物安全水平短期內(nèi)難以快速提升，疫情仍然會影響高風險地區(qū)補欄復(fù)養(yǎng)效果，影響生豬產(chǎn)能恢復(fù)的速度，會導(dǎo)致后期生豬產(chǎn)能增長不及預(yù)期。首先是仔豬種豬流通會帶來一定疫情風險。仔豬和母豬調(diào)運過程中存在疫情風險，中小規(guī)模戶產(chǎn)能恢復(fù)時間、速度和規(guī)模將受影響。其次是生產(chǎn)成本顯著提高。養(yǎng)殖主體要提升生物安全設(shè)施、管理和防疫技術(shù)水平，推高了生產(chǎn)成本，同時仔豬和母豬價格大幅上漲也將會影響?zhàn)B殖戶補欄能力。最后是母豬繁殖性能。養(yǎng)殖戶擔心種豬和仔豬調(diào)運的疫情風險，大量留存三元母豬或?qū)е旅款^能繁母豬提供的有效仔豬數(shù)和育肥豬數(shù)下降，會影響產(chǎn)能恢復(fù)的規(guī)模。

【未完待續(xù)】