《續(xù)》
牛羊肉
牛羊業(yè)是優(yōu)化居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)牧民增收、保障邊疆穩(wěn)定的重要產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)業(yè)扶貧、糧改飼等相關(guān)利好政策帶動下，牛羊肉生產(chǎn)保持穩(wěn)定發(fā)展，消費(fèi)明顯增加，貿(mào)易呈凈進(jìn)口格局，價格高位上漲。2019年，牛羊肉產(chǎn)量分別達(dá)667萬噸、488萬噸，比上年分別增長3.6%、2.6%；消費(fèi)量分別為833萬噸、527萬噸，比上年分別增長11.4%、4.0%；價格分別上漲至73.23元/千克、72.22元/千克，比上年分別上漲12.4%、15.7%。展望期內(nèi)，預(yù)計2020年，受新冠肺炎疫情階段性影響，產(chǎn)量、消費(fèi)、貿(mào)易增速放緩，牛羊肉產(chǎn)量分別為678萬噸和494萬噸，與上年相比分別增加1.6%和1.2%；消費(fèi)量分別為845萬噸和534萬噸；進(jìn)口量分別為167萬噸和39.5萬噸。未來，牛羊產(chǎn)業(yè)總體保持穩(wěn)定發(fā)展，專業(yè)化、規(guī)?；潭忍嵘鸩节呄蚓G色、生態(tài)、高效、循環(huán)。預(yù)計2025年，牛羊肉產(chǎn)量分別為731萬噸和539萬噸；消費(fèi)量分別為923萬噸和586萬噸；進(jìn)口量分別為192萬噸和47萬噸。到2029年，牛羊肉產(chǎn)量將分別達(dá)789萬噸和579萬噸左右，與基期相比分別增長21.6%和21.1%；消費(fèi)量分別為994萬噸和630萬噸，與基期相比分別增加30.4%和23.5%；進(jìn)口量分別為205萬噸和51萬噸。未來10年，牛羊肉產(chǎn)量年均增長率分別為2.0%、1.9%；消費(fèi)量年均增長率分別為2.7%、2.1%；進(jìn)口量年均增長率分別為6.1%、4.8%，出口量年均增長率分別為1.2%、1.1%。
1 2019年市場形勢回顧
1.1 生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)量保持增長
據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國牛肉產(chǎn)量667萬噸，與上年相比增加3.6%，肉牛出欄量4534萬頭，與上年相比增加3.1%；羊肉產(chǎn)量488萬噸，與上年相比增加2.7%，羊出欄量31699萬只，與上年相比增加2.2%。在產(chǎn)業(yè)扶貧、糧改飼等相關(guān)利好政策帶動下，促進(jìn)了母畜養(yǎng)殖發(fā)展、優(yōu)質(zhì)飼草供給、草畜有效結(jié)合，牛羊肉生產(chǎn)保持穩(wěn)定發(fā)展。部分區(qū)域持續(xù)實(shí)施的“穩(wěn)(減)羊增牛”“小畜換大畜”等措施，以及草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策實(shí)施下，牧區(qū)禁牧監(jiān)管逐步加強(qiáng)，尤其對牧區(qū)肉羊發(fā)展影響明顯，使得牛肉產(chǎn)量增幅繼續(xù)高于羊肉。牛羊良種引進(jìn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)扶貧、“小畜換大畜”等均注重優(yōu)良品種推廣；牛羊出欄率提升，2019年牛羊出欄率分別為50.86%和106.68%，與上年相比分別增加2.2和4.1個百分點(diǎn)；單產(chǎn)水平提高，中國肉牛、肉羊出欄胴體重與上年相比均增加0.5%。產(chǎn)業(yè)扶貧區(qū)、糧改飼實(shí)施區(qū)，逐步成為牛羊養(yǎng)殖發(fā)展?jié)摿^(qū)，通過牛羊產(chǎn)業(yè)扶貧的縣占比達(dá)60.0%以上。
1.2 消費(fèi)明顯增加，渠道多元化
2019年，中國牛肉總消費(fèi)量①833萬噸，與上年相比增長11 .4%；人均牛肉消費(fèi)量②5.95千克，與上年相比增長11.0%；羊肉總消費(fèi)量527萬噸，與上年相比增長3.9%；人均羊肉消費(fèi)量3.77千克，與上年相比增長3.7%。牛羊肉消費(fèi)量的持續(xù)增長主要受人口增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、替代豬肉消費(fèi)需求增長的帶動。2019年，全國新增人口467萬人，城鎮(zhèn)化率增加1.0個百分點(diǎn)；全國豬肉產(chǎn)量與上年相比減少21.3%，供給量明顯下降，豬價大幅上漲，使得牛羊肉市場需求明顯增加。牛羊肉消費(fèi)渠道多元化，農(nóng)貿(mào)市場、商超、電商平臺等逐步拓展；消費(fèi)產(chǎn)品類型多樣化，伴隨冷鏈物流運(yùn)輸?shù)耐晟?，產(chǎn)品類型逐步向熱鮮肉、冷鮮肉及相關(guān)加工制品發(fā)展；消費(fèi)者對牛羊肉品質(zhì)要求逐步提升，牛羊肉消費(fèi)淡旺季特征、區(qū)域特征有所減弱。
①消費(fèi)量是指表觀消費(fèi)量,計算公式為(生產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量)，下同。
?、谌司M(fèi)量是指人均表觀消費(fèi)量, 計算公式為(生產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量)/總?cè)丝冢峦?/div>
1.3 進(jìn)口量增加，貿(mào)易逆差擴(kuò)大
2019年，中國牛肉進(jìn)口量165.97萬噸(圖8-11)，與上年相比增加59.6%，進(jìn)口均價4.96美元/千克，進(jìn)口主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭等，占比分別為24. 1%、22.6%、18.5%、17.2%、12.9%；出口牛肉218.04噸，與上年相比減少50.0%，出口均價7.54美元/千克，主要出口到朝鮮、中國香港；凈進(jìn)口量為165.98萬噸，與上年相比增加59.7%。中國羊肉進(jìn)口量39.24萬噸(圖8-11)，與上年相比增加21.9%，進(jìn)口價格4.66美元/千克，進(jìn)口來源國主要為新西蘭、澳大利亞，占比分別為53.4%、44.2%；出口量0.20萬噸，與上年相比減少39.4%，出口價格10.99美元/千克，主要出口到中國香港、中國澳門；凈進(jìn)口量為38.78萬噸，與上年相比增加22.5%。 受國內(nèi)牛羊肉供應(yīng)偏緊，國外價格優(yōu)勢顯著，“一帶一路”建設(shè)下貿(mào)易市場逐步拓展，牛羊肉進(jìn)口量繼續(xù)增加，貿(mào)易伙伴國擴(kuò)大。與2018年相比，牛肉進(jìn)口新增哈薩克斯坦、納米比亞、巴拿馬、玻利維亞、匈牙利、烏克蘭、丹麥等貿(mào)易國，羊肉進(jìn)口新增荷蘭、塞爾維亞貿(mào)易國；日本獲得牛肉進(jìn)口準(zhǔn)人資格；國家提出未來放寬對蒙古國活牛、羊等的進(jìn)口。
1.4 價格處于高位，漲幅明顯擴(kuò)大
牛羊肉價格仍居于高位。據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2019年，全國牛肉平均價格73.23元/千克，與上年相比漲12.4%，2018年與上年相比漲3.9%，由1月的69.29元/千克波動上漲到12月的82.17元/千克，11月為最高水平，達(dá)82.82元/千克(圖8-12)。活牛價格30.01元/千克，與上年相比漲11 .6%，由1月的28.50元/千克波動上漲到12月的34.38元/千克。羊肉平均價格為72.22元/千克，與上年相比漲15.7%，2018 年羊肉價格與上年相比漲11.6%，由1月的69.94元/千克波動上漲到12月的79.94元/千克(圖8-12)。活羊價格為32.73元/千克，與上年相比漲17.0%，由1月的31.58元/千克波動上漲到12月的37.08元/千克。牛羊肉產(chǎn)量和消費(fèi)均保持增長，產(chǎn)量增幅低于消費(fèi)，牛羊肉供應(yīng)依然持續(xù)偏緊，價格高位上漲。
2 未來10年市場走勢判斷
2.1 總體判斷
牛羊產(chǎn)業(yè)將逐步向綠色、生態(tài)、高效、循環(huán)發(fā)展。2020年，受新冠肺炎疫情影響，一季度出欄、補(bǔ)欄受限，全年生產(chǎn)小幅增加，牛肉和羊肉產(chǎn)量分別為678萬噸和494萬噸，與上年相比分別增加1.6%和1.2%。長期來看，牛羊產(chǎn)業(yè)將注重高質(zhì)量發(fā)展，生產(chǎn)效率逐步提升。2025年，牛羊肉產(chǎn)量分別為731萬噸和539萬噸，到2029年，牛肉和羊肉產(chǎn)量將分別達(dá)789萬噸和579萬噸左右，與基期相比分別增長21.6%和21.1%，未來10年，牛羊肉產(chǎn)量年均增長率分別為2.0%、1.9%。
消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，渠道多元化。2020年，新冠肺炎疫情明顯減少了一季度牛羊餐飲消費(fèi)，考慮疫情結(jié)束后，消費(fèi)階段性釋放，對豬肉替代消費(fèi)需求增加，全年消費(fèi)量小幅增加，牛羊肉消費(fèi)量分別為845萬噸和534萬噸，與上年相比分別增加1.4%和1.2%。未來，隨著居民對低脂肪、高蛋白、綠色健康畜產(chǎn)品需求偏好的增加，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，消費(fèi)渠道多樣化拓展，消費(fèi)需求保持增長。2025年，牛羊肉消費(fèi)量分別為923萬噸和586萬噸，到2029年，牛羊肉消費(fèi)量分別為994萬噸和630萬噸，與基期相比分別增加30.4%和23.5%；未來10年，牛羊肉消費(fèi)量年均增長率分別為2.7%、2.1%。
進(jìn)口繼續(xù)增加，貿(mào)易伙伴國擴(kuò)大。隨著新冠肺炎疫情全球化格局下國際貿(mào)易受限，牛羊肉進(jìn)口量增幅放緩，2020年，中國牛羊肉進(jìn)口量分別為167萬噸、39.5萬噸，分別比上年增加0.6%、1.3%，出口量均較少。長期來看，“一帶一路”國家的貿(mào)易市場逐步拓寬，國外價格優(yōu)勢依然持續(xù)，牛羊肉進(jìn)口量保持增長。2025年，牛肉和羊肉進(jìn)口量分別為192萬噸和47萬噸；2029年，進(jìn)口量分別為205萬噸和51萬噸；未來10年，牛羊肉進(jìn)口量年均增長率分別為6.1%、4.8%。
價格居于高位水平，保持上漲態(tài)勢。2020年，牛羊肉價格持續(xù)上漲，但受新冠肺炎疫情對生產(chǎn)、消費(fèi)抑制的階段性影響，價格漲幅相對較小，牛肉平均價格預(yù)計為78～86元/千克，羊肉平均價格為77～85元/千克，均與上年相比上漲7.0%以上，活牛價格為36～39元/千克，活羊價格為38～43元/千克。未來，受養(yǎng)殖成本增加、牛羊產(chǎn)量增長低于消費(fèi)增加的影響，牛羊供應(yīng)偏緊，價格保持高位，到2025年，牛羊平均價格預(yù)計將居于90元/千克以上，到2029年，牛羊平均價格預(yù)計將突破95元/千克。
2.2 生產(chǎn)展望
預(yù)計2020年，牛肉和羊肉產(chǎn)量分別為678萬噸和494萬噸，與上年相比分別增加1.6%和1.2%(圖8-13、圖8-14)。產(chǎn)業(yè)扶貧、糧改飼等將持續(xù)助推牛羊生產(chǎn)發(fā)展，新冠肺炎疫情對一季度生產(chǎn)產(chǎn)生階段性抑制影響，綜合分析，全年牛羊產(chǎn)量小幅增加。2020年中央一號文件提出以北方農(nóng)牧交錯帶為重點(diǎn)擴(kuò)大糧改飼規(guī)模，推廣種養(yǎng)結(jié)合模式，推動養(yǎng)殖圈舍，依法合規(guī)抵押融資，將促進(jìn)牛羊發(fā)展；多數(shù)牛羊主產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)業(yè)扶貧區(qū)受新冠肺炎疫情影響較小，生產(chǎn)保持穩(wěn)定；新冠肺炎疫情下，對一季度牛羊生產(chǎn)的飼料原料及獸藥等生產(chǎn)物資穩(wěn)定供給、牛羊正常出欄及生產(chǎn)周轉(zhuǎn)等均有一定影響，養(yǎng)殖戶反映難以及時補(bǔ)欄，但牛羊生產(chǎn)周期相對較長，可結(jié)合市場變更上市，有一定的調(diào)整余地。
展望期內(nèi)，2025年，牛羊肉產(chǎn)量分別為731萬噸和539萬噸，到2029年，牛羊肉產(chǎn)量將分別達(dá)789萬噸和579萬噸左右，與基期相比分別增長21.6%和21.1%，未來10年，牛羊肉產(chǎn)量年均增長率分別為2.0%、1.9%(圖8-13、圖8-14)。品種改良、生產(chǎn)水平提升、生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖發(fā)展，帶動牛羊肉生產(chǎn)保持穩(wěn)定發(fā)展。伴隨產(chǎn)業(yè)扶貧帶動的優(yōu)質(zhì)母畜養(yǎng)殖的發(fā)展，牛羊良種化程度提升；隨著牛羊生產(chǎn)技術(shù)的重視及逐步示范推廣，母畜繁殖、牛羊育肥生產(chǎn)水平逐步提高；未來國家重視草食畜牧業(yè)發(fā)展，糧改飼試點(diǎn)的持續(xù)實(shí)施將明顯增加青貯玉米等飼草種植規(guī)模，增加優(yōu)質(zhì)飼草的有效供給，整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用的實(shí)施，將帶動牛羊種養(yǎng)結(jié)合、生態(tài)循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)牛羊節(jié)本增效養(yǎng)殖。
2.3 消費(fèi)展望
2020年中央一號文件中提出“引導(dǎo)優(yōu)化肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)”，隨著人口的增加、對豬肉和活禽替代消費(fèi)需求持續(xù)增加，使得牛羊消費(fèi)需求保持增長。預(yù)計2020年，牛羊肉消費(fèi)量分別為845萬噸和534萬噸，與上年相比分別增加1.4%和1.2%。受新冠肺炎疫情影響，居民外出減少、商鋪關(guān)門，牛羊肉產(chǎn)品市場需求勢必下降，2020年一季度消費(fèi)需求明顯減少。疫情控制后牛羊消費(fèi)將快速釋放，非洲豬瘟疫情下生豬產(chǎn)能還未全面恢復(fù)，部分活禽市場關(guān)閉，替代消費(fèi)需求一定程度增加，預(yù)計后三季度對牛羊肉需求會受到替代因素影響而有所增加，全年消費(fèi)量小幅增長。
居民收人水平提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)將帶動牛羊肉消費(fèi)需求增長。2025年，牛羊肉消費(fèi)量分別為923萬噸和586萬噸；到2029年，牛羊肉消費(fèi)量分別為994萬噸和630萬噸，與基期相比分別增加30.4%和23.5%；未來10年，牛羊肉消費(fèi)量年均增長率分別為2.7%、2.1%。展望期內(nèi)，牛羊肉消費(fèi)量均保持增長。同時，未來受冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者對健康、衛(wèi)生和安全的冷鮮肉產(chǎn)品逐步接受，冷鮮肉的市場銷售量會有一定增加，深加工肉制品的消費(fèi)將會拓展。
2.4 貿(mào)易展望
未來牛羊肉貿(mào)易依然保持凈進(jìn)口狀態(tài)。短期看，預(yù)計2020年中國牛羊肉進(jìn)口量206.5萬噸，其中牛肉167萬噸，羊肉39.5萬噸，出口量分別為0.021萬噸、0.21萬噸。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2020年1-2月，中國牛肉進(jìn)口繼續(xù)增加，出口持續(xù)減少，進(jìn)口牛肉29.71萬噸，同比增加41%，出口牛肉2噸，同比減少91% ；羊肉進(jìn)口、出口均減少，進(jìn)口羊肉6.32萬噸，同比減少6%，出口羊肉0.02萬噸，同比減少27%。未來貿(mào)易發(fā)展面臨新冠肺炎疫情全球化的影響，在巴西、阿根廷等南美國家疫情持續(xù)影響下，各國陸續(xù)出臺管制及應(yīng)對措施，由此會階段性影響對國外的出口供應(yīng)。從歷年月度變動趨勢來看，1-6月牛羊肉進(jìn)口量處于低位，7-12月為進(jìn)口高峰期。牛肉方面，近期進(jìn)口小幅增加，后續(xù)受全球疫情影響，進(jìn)口增幅放緩；羊肉方面，近期進(jìn)口有所下降，在后半年的進(jìn)口高峰期會有明顯的釋放，總體牛羊全年進(jìn)口量小幅增加。
長期看，2025年，牛羊肉進(jìn)口量239萬噸，其中牛肉192萬噸，羊肉47萬噸，牛羊肉出口量分別為0.057萬噸、0.36萬噸；2029年，牛羊肉進(jìn)口量256萬噸，牛肉205萬噸，羊肉51萬噸，出口量分別為0.06萬噸、0.39 萬噸；未來10年，牛羊肉進(jìn)口量年均增長率分別為6.1%、4.8%。未來“一帶一路”將持續(xù)推進(jìn)，中國對外貿(mào)易合作和口岸建設(shè)取得積極進(jìn)展，2017年，中國已建設(shè)61個進(jìn)口肉類指定口岸，到2019年6月底，中國已與160個國家和國際組織合作簽署了190份合作文件；國內(nèi)外牛羊肉價差的持續(xù)將助推進(jìn)口增加，受國內(nèi)生產(chǎn)成本高于國外的影響，由此形成的價差仍將延續(xù)；2020年1月中美第一階段貿(mào)易協(xié)議的正式簽署，將促進(jìn)中國對美牛肉及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模的擴(kuò)大；中國已開始制定俄羅斯肉類供應(yīng)商企業(yè)清單。
2.5 價格展望
從近期來看，2020年牛肉平均價格預(yù)計為78～86元/千克，羊肉平均價格為77～85元/千克，均與上年相比上漲7.0%以上，活牛價格為36～39元/千克，活羊價格為38～43元/千克。上半年，新冠肺炎疫情對牛羊肉生產(chǎn)和消費(fèi)均有一定抑制作用，價格高位回落，但伴隨活禽交易市場關(guān)閉，生豬產(chǎn)能未能全面恢復(fù)，牛羊肉替代需求保持增長，預(yù)計全年價格高位小幅上漲，活牛、活羊價格也同步小幅上漲。到2025年，牛羊平均價格預(yù)計將居于90元/千克以上，到2029年，牛羊平均價格預(yù)計將突破95元/千克。展望中后期，居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步升級，雖糧改飼、產(chǎn)業(yè)扶貧帶動了牛羊母畜養(yǎng)殖發(fā)展，但是母牛養(yǎng)殖周期長、見效慢，牧區(qū)穩(wěn)牛減羊的實(shí)施，禁牧監(jiān)管的加強(qiáng)，母牛、母羊生產(chǎn)發(fā)展增速依然趨緩，占牛羊養(yǎng)殖較大比例的犢牛和羔羊成本、飼草料成本仍居于高位，牛羊產(chǎn)量增長均低于消費(fèi)增加，供應(yīng)依然偏緊，支撐牛羊肉價格繼續(xù)保持高位運(yùn)行。
3 不確定性分析
3.1 新冠肺炎疫情
目前，國外新冠肺炎疫情還未全面控制，巴西、阿根廷等南美國家在疫情持續(xù)影響下，各國陸續(xù)出臺管制及應(yīng)對措施，由此會階段性影響對國外的出口供應(yīng)，目前，巴西已有5家牛肉加工企業(yè)停工，由此對全年產(chǎn)量及出口均有影響。當(dāng)前，國外新冠肺炎疫情的控制程度，生產(chǎn)及貿(mào)易全面恢復(fù)正常的時間，仍有很多不確定性，由此也將決定國外主要貿(mào)易國恢復(fù)生產(chǎn)情況，并對未來出口量具有明顯的影響。
3.2 牛羊疫情疫病防控
受牛羊養(yǎng)殖散戶偏多，引種、運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在潛在風(fēng)險，牛羊養(yǎng)殖的疫情疫病防控任務(wù)重大并關(guān)乎牛羊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定。2018年，中國肉牛、肉羊規(guī)模化水平分別為26.0%、38.0%；口蹄疫、布病、牛結(jié)核病和犢牛下痢仍是肉牛養(yǎng)殖面臨的主要疾??；“牧區(qū)繁育、農(nóng)區(qū)育肥”“北牛南運(yùn)”跨區(qū)域活牛運(yùn)輸?shù)?，都易發(fā)活牛羊運(yùn)輸應(yīng)激綜合征，并存在疫病傳播等風(fēng)險。國際市場潛在的疫病風(fēng)險仍不容忽視，2019年，新疆邊境哈薩克斯坦流行牛結(jié)節(jié)性皮膚病，12月18日，印度發(fā)現(xiàn)3起牛結(jié)節(jié)性皮膚病疫情，中國首次暴發(fā)結(jié)節(jié)性皮膚病兩起，預(yù)計2020年夏天仍有暴發(fā)風(fēng)險。
3.3 消費(fèi)市場格局
當(dāng)前，中國居民對肉類消費(fèi)處于升級發(fā)展階段，牛羊肉不同產(chǎn)品、不同渠道的消費(fèi)情況及變動趨勢，戶內(nèi)、戶外牛羊肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況，牛羊關(guān)聯(lián)品種生豬生產(chǎn)恢復(fù)程度，生豬等替代產(chǎn)品價格，國內(nèi)冷鏈技術(shù)、生鮮冷鏈物流行業(yè)發(fā)展程度仍面臨諸多不確定因素，上述方面將對未來牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向具有明顯影響。
《完》
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