摘要：隨著中國消費者購物習慣逐年轉變，國內零售模式創(chuàng)新以及數(shù)字技術飛速發(fā)展，冷藏冷凍設備市場也處于快速的變革時期。盡管2019年制冷設備市場發(fā)展平穩(wěn)，但受新冠疫情沖擊，2020年市場又再次充滿不確定性。

　　關鍵詞：商用冷柜；冷庫；冷藏車；速凍機；制冰機

　　1  應用行業(yè)分析

　　中國制冷設備行業(yè)主要包括商用冷柜、冷庫、冷藏車、速凍機和制冰機等。2019年，在政府利好政策持續(xù)推動冷鏈行業(yè)發(fā)展，一二線城市零售模式不斷變化，三四線城市消費加速升級等因素推動下，2019年中國主要制冷設備市場實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

　　2019年是新中國成立70周年，也是經濟和居民生活水平取得突破的一年。我國國內生產總值達99萬億元，穩(wěn)居世界第二位，同比增長6.1%；人均國內生產總值70,892元，首次突破1萬美元大關，經濟發(fā)展質量跨入了一個新的臺階。居民人均可支配收入超過3萬元，同比增長8.9%，其中農村居民收入同比增長9.6%，增速高于城鎮(zhèn)居民1.7個百分點，城鄉(xiāng)居民收入差距持續(xù)縮??；中國中部地區(qū)和西部地區(qū)居民人均可支配收入增長迅速，縮小了與東部地區(qū)的差距。2019年初出臺的個人所得稅專項附加扣除政策對六大項目進行了抵扣，有效降低了居民稅收負擔，全國居民人均轉移凈收入同比增長9.9%。居民人均消費支出首次超過了2萬元，同比增長8.6%，增速加快了0.2個百分點，其中農村居民人均消費支出同比增長9.9%，增速高于城鎮(zhèn)居民2.5個百分點，城鄉(xiāng)居消費支出差距進一步縮小。2019年，社會消費品零售總額首次突破了40萬億元，比上年名義增長8.0%。其中，超市零售額比上年增長6.5%，線上零售額比上年增長16.5%。

　　2019年也是貫徹落實十九大精神的開局之年，十九大精神強調把實現(xiàn)人民對美好生活的向往作為新時代中國共產黨人矢志不渝的奮斗目標。要實現(xiàn)這一目標，就要協(xié)調好發(fā)展經濟和改善民生之間的關系，加強社會治理創(chuàng)新，建立基層治理的多元共治機制，通過公共服務的“供給側”改革，改善公共服務供給的結構和質量，從而滿足人民多元化的物質文化生活需求。

　　2020年是我國實現(xiàn)第一個百年目標，全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，但又是一個不平凡的一年。受新冠疫情爆發(fā)影響，我國2020年一季度國內生產總值同比下降6.8%。疫情的沖擊嚴重抑制了國內經濟活動，第一季度社會消費品零售總額7.9億元，累計名義同比下降19.0%。其中，餐飲類下滑最為嚴重，第一季度累計同比下降44.3%。在零售類中，網上零售類消費在此次疫情中發(fā)揮了重要作用。線上商品類消費在第一季度累計同比增速為5.9%，與去年同期相比，僅下跌15.1個百分點，降幅在各項消費中最小。網上零售商品類中的食品類消費累計增長32.7%，與去年水平持平。一季度失業(yè)率也有所上升，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)同比大幅下降，居民收入增速首次出現(xiàn)負值：一季度居民人均可支配收入累計值為8561元，增長率為-3.9%。城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村居民可支配收入累計值分別為11,691元和4,641元，城鎮(zhèn)居民實際收入同比下降3.9%，農村居民實際收入同比下降4.7%，農村居民降速相對較高。

　　2020年第一季度CPI同比增速為4.9%。第一季度食品價格同比上漲20.3%，與2019年9.2%的增幅相比上升明顯。新冠疫情導致交通運輸受阻，影響物資配送供給，同時部分居民出于恐慌囤購食品。2020年一季度，30個主要行業(yè)中的16個行業(yè)產品價格同比下跌，14個行業(yè)產品價格同比上漲，其中農副食品加工業(yè)就增長了7.1%，增速同比上升4.1個百分點。面對新冠疫情，互聯(lián)網依賴程度較高的外賣餐飲、同城快遞業(yè)等新興服務行業(yè)受沖擊較小，而如交通運輸及倉儲業(yè)等互聯(lián)網依賴程度較低的傳統(tǒng)服務則遭受較大沖擊。

　　2020年我國經濟、居民消費和制造業(yè)面臨著前所未有的不確定性。雖然疫情給我國零售、旅游、餐飲等各行各業(yè)帶來不同程度影響，但是憑借著巨大的經濟體量基礎和中國政府不懈的努力，下半年中國經濟將逐步回暖。短暫的疫情并不會影響我國長期的發(fā)展規(guī)劃和長期向好的趨勢。

　　1.1  中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展分析

　　冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質或其他產品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式。冷鏈物流涵蓋預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售全過程，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、商業(yè)冷柜等等多種設備。冷鏈物流需求較大的領域包括初級農產品（蔬菜、水果、水產品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品，其成本較普通物流要高出40%～60%。隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市居民的食品結構中，易腐食品占比較大，儲運離不開冷鏈。

　　我國冷鏈物流行業(yè)正處于高速發(fā)展期。在我國居民消費升級、新零售飛速發(fā)展以及政策支持等多方面因素的影響下，2019年我國冷鏈物流市場也迎來大規(guī)模的升級轉變。根據公開信息整理，2019年食品冷鏈物流需求量約2.35億噸，同比增長24.65%，食品冷鏈物流總額約6.1萬億元，同比增長27.08%。

　　非洲豬瘟在2018年8月首次暴發(fā)，2019年底基本控制住，但非洲豬瘟病毒已經形成了較大的污染面，在我國的點狀發(fā)生將成為常態(tài)。豬瘟疫情對我國產業(yè)鏈帶來了一系列沖擊和變化，肉禽運輸業(yè)從活體運輸向冷鮮肉運輸轉變，使冷鏈運輸成為大勢所趨。為了防止豬瘟疫情的進一步擴散，國家即時對疫區(qū)采取了禁止生豬調運的政策。在國家層面生豬運輸類冷鏈相關政策文件出臺了3項，均鼓勵變“運豬”為“運肉”，同時給予很大程度的優(yōu)惠和扶持，如整車合法運輸冷凍豬肉的車輛免收車輛通行費，冷鏈物流企業(yè)用水、用電、用氣價格與工業(yè)同價等。據交通運輸部門初步統(tǒng)計，為暢通仔豬和冷鮮豬肉“綠色通道”，2019年9～11月全國共減免仔豬及冷鮮豬肉運輸車輛通行費2.3億元，受益車輛107.8萬輛次。

　　醫(yī)藥冷鏈方面，自2016年“山東疫苗事件”曝光后，引起各單位對疫苗以及醫(yī)藥冷鏈運輸?shù)闹匾?。隨著疫苗監(jiān)管趨嚴，這兩年我國醫(yī)藥冷鏈運輸規(guī)范性得到極大提高。根據醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的數(shù)據，941家樣本醫(yī)藥物流企業(yè)的冷藏車數(shù)量從2016年的1,879家增長到2019年的2,856家。預計未來醫(yī)藥冷鏈運輸范圍將進一步擴大。

　　冷鏈物流已是國家重點扶持的領域。據不完全統(tǒng)計，2019年國家層面出臺的冷鏈相關政策、規(guī)劃超過40項，多維度指導部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展，其中由國務院出臺超過16項。相關政策主要涉及農產品、生豬運輸、冷鏈設施及其他冷鏈物流相關部分。法規(guī)類冷鏈相關政策文件主要在冷藏冷凍食品銷售及經營場所、設備、車輛、備案等方面進行了規(guī)定，進一步保障食品安全。農業(yè)農產品類冷鏈相關政策文件主要圍繞加強農產品冷鏈設施建設、配備商品化處理設施、加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設、發(fā)展第三方冷鏈物流全程監(jiān)控平臺、發(fā)展冷鏈物流新模式、補齊“最先一公里”冷鏈物流短板等方面進行展開和闡述，累計發(fā)布超過15項，為農產品冷鏈物流的快速發(fā)展提供了重要指導意義。冷鏈設施類相關政策文件重點為冷藏車和冷庫，累計發(fā)布超過8項。在冷藏車方面，鼓勵發(fā)展多溫層冷藏車，支持冷藏車綠色高效發(fā)展，探索網絡貨運經營，同時受非洲豬瘟的影響，鼓勵屠宰企業(yè)配備冷藏車提高長距離運輸能力，此外還大力推動新能源汽車的消費和使用，但為促進產業(yè)優(yōu)勝劣汰，降低了新能源貨車的補貼標準。在冷庫方面，支持新建和改善冷庫，同時重視節(jié)能環(huán)保，推廣使用綠色制冷劑，提高制冷能效和綠色水平。其他大力發(fā)展冷鏈物流類的政策文件涉及到方方面面，累計發(fā)布超過7項，包括金融支持、數(shù)字轉型、專業(yè)化發(fā)展等，提出了很多具體的要求和舉措，如滿足農產品冷鏈倉儲物流的合理融資需求、加快推動農村地區(qū)冷鏈物流的數(shù)字化、推進智慧物流、發(fā)展集約化配送模式、加強冷鏈基礎設施網絡建設、延伸港口物流產業(yè)鏈等。

　　我國冷鏈市場需求穩(wěn)定，中央政治局會議提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求，我國城鄉(xiāng)冷鏈基礎設施建設加快推進。2019年1月，湖北省首個進口肉類指定口岸、國家一類對外開放口岸——陽邏港，計劃投資30億元打造冷鏈產業(yè)園，將有力填補當前國內冷庫容量缺口，打造長江經濟帶中游核心冷鏈物流中轉樞紐及城市共同配送中心；5月，光明地產作為原始權益人發(fā)行冷鏈倉儲物流資產支持專項計劃（CMBS），全國首單冷鏈倉儲物流CMBS 問世；10月，位于距離上海市區(qū)30公里的萬緯南橋冷鏈物流園開業(yè)，是萬緯冷鏈在上海的第二座冷鏈物流園區(qū)。園區(qū)建筑面積22,000m2，總倉儲量19,500個托盤位，提供冷凍、冷藏、常溫多溫區(qū)倉儲，并具備庫內分揀、貼標、長途運輸、城市配送等一站式冷鏈服務；12月，霸菱金國冷鏈物流產業(yè)園項目簽約儀式在鄭州舉行。該項目是集現(xiàn)代智慧型物流、冷鏈、電商、金融結合的綜合產業(yè)園區(qū)。

　　隨著國內消費能力的提升，以及生鮮電商依托移動互聯(lián)網逐漸成熟，國內對冷鏈的客觀需求不斷提升。2019年中國生鮮市場交易規(guī)模超2萬億元，同比增長6.8%。目前，超市、菜市場仍占據絕對的生鮮市場份額，但隨著一線/二線城市隨著居民消費習慣的逐漸轉變，社區(qū)生鮮及生鮮電商可以獲得良好的生存和發(fā)展機會。根據公開信息初步估計，2019年我國生鮮電商市場交易規(guī)模達2,888億元，同比增長41.20%。

　　2019年我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1,832家，比2018年增加了165家。我國冷鏈物流的巨大市場潛力吸引了“電商巨頭”、“快遞巨頭”紛紛加速布局冷鏈物流領域，最較有代表性的是京東、蘇寧和順豐。其中，順豐速運有限公司是順豐控股的子公司，2019年順豐控股實現(xiàn)營業(yè)收入1,121.93億元，同比增長23.37%。順豐控股的冷運及醫(yī)藥板塊業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入50.9億元，同比增長32.50%，高于公司總營業(yè)收入的增速，在總營業(yè)收入的比重為4.5%，且在逐年提高。

　　2019年在冷鏈需求和市場模式不斷變化的大背景下，很多企業(yè)積極探索和布局新的市場機遇，彰顯企業(yè)活力。比如，G7和日本丸紅成立合資公司，合資公司將為物流公司提供冷鏈車隊資產服務，主要業(yè)務涉及智能冷鏈掛車的融資租賃和車隊運營管理，并將為物流公司提供包括安全、結算、金融等在內的冷鏈車隊資產服務，提高運營效率。雙匯和冷王、開利、東風、解放、中集、紅宇等六家企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，計劃3年時間投入3億元新增850臺運輸車，打造冷鏈版的“滴滴”。中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運航空開始了一項全球冷鏈物流體系建設合作，截至2019年12月，京東物流已在10個城市建成13個冷鏈倉，B2C網絡覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達百萬件；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺美團、餓了么也開始布局短途冷鏈；蘇寧物流正在30個核心城市建設和籌備冷鏈倉，預計到2022年，交付冷鏈倉儲面積將超過100余萬平方，屆時將成為全球零售行業(yè)最大的冷鏈倉儲服務商。澳柯瑪借助物聯(lián)網、大數(shù)據、云計算等技術推出了“智慧全冷鏈管理系統(tǒng)”，智能冷鏈產品涵蓋家庭冷鏈、商超便利、生鮮自提、生物醫(yī)療、冷庫存儲、冷藏運輸?shù)热滏湲a業(yè)布局。此外，領鮮物流、萬緯冷鏈、宇培供應鏈、鄭明物流等也在進行全國性的網絡布局。生鮮電商懶龍龍、源本生鮮、誼品生鮮、唯捷城配、九曳供應鏈、餐北斗、信良記等先后獲得融資，獲得資本市場青睞。還有歐洲最大的冷鏈物流集團N&K Spedition宣布正式進軍中國市場，將在中國七大區(qū)建構全套冷鏈物流設施及服務網絡。2020年受疫情影響，生鮮電商受廣泛關注，生鮮電商交易市場規(guī)模顯著增長。

　　雖說我國冷鏈物流行業(yè)正在快速發(fā)展，但與發(fā)達國家相比，我國人均冷庫容量、冷鏈流通率以及農產品冷藏運輸率等多項關鍵指標仍有顯著差距，冷鏈基礎設施尚不完備疊加生鮮產品自身保質期短、易損壞等特點，使其在層層流轉中產生較高的損耗率，其中果蔬、肉類、水產品損耗率遠超發(fā)達國家平均水平。

　　未來我國冷鏈行業(yè)還有很大發(fā)展空間，如2019年受非洲豬瘟影響，進口豬肉、牛肉等數(shù)量激增，很多地方冷庫甚至出現(xiàn)長期爆倉局面。隨著涉及冷鏈物流政策密集出臺，冷鏈物流體系逐漸完善，冷鏈行業(yè)監(jiān)管也在逐漸加強，不斷向標準化和規(guī)范化發(fā)展。另外，冷鏈政策在宣傳、普及、落實等方面還需要進一步加強。

　　在2020年的新冠疫情防控期間，由于運輸“斷鏈”導致的部分農產品供需失衡問題顯現(xiàn)出來，一邊是宅家后對生鮮農產品需求激增，另一邊卻是實體店銷量銳減導致的農產品滯銷。保障餐桌、菜籃的供應不僅促使電商企業(yè)和物流企業(yè)開足馬力，也使得冷鏈物流建設進入加速發(fā)展階段。

　　政府也在2020年年初先后出臺冷鏈物流相關的政策，包括強大的政策補貼和資金支持。農業(yè)農村部印發(fā)的《關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見》，意見提出對全國16個省份的縣級以上的示范家庭農場、農民專業(yè)合作社，建設水果、蔬菜等鮮活農產品倉儲保鮮冷鏈設施的，給予資金獎補支持。2020年中央一號文件《中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》中強調，安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地，加快物聯(lián)網、大數(shù)據、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動通信網絡、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術在農業(yè)領域的推廣和應用。一號文件決定啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，加強農產品冷鏈物流統(tǒng)籌規(guī)劃、分級布局和標準制定，安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地，這對未來我國農產品冷鏈物流建設、現(xiàn)代農業(yè)建設有著非常重要的意義。

　　在國家對冷鏈物流行業(yè)的扶持下，2020年全國繼續(xù)逐步建設完備的冷鏈網絡體系，在產地冷鏈倉儲體系打造完畢后，將形成一個完整的全國性冷鏈倉儲生產網絡，后續(xù)冷鏈運輸、銷售的市場整合也將迅速形成。

　　1.2  商超及便利店行業(yè)分析

　　隨著近幾年宏觀經濟和人均可支配收入增長雙雙放緩，我國整體零售業(yè)增速也在放緩。2019年中國社會消費品零售總額達到41.2萬億元，同比增長8.0%，增速有所回落。而2019年中國網上零售額為10.6萬億元，同比增長了16.5%，增速呈放緩趨勢。

　　2019年中國連鎖百強銷售規(guī)模近2.6萬億元，同比增長5.2%，增長整體放緩。其中線上銷售同比增長28.7%；門店總數(shù)14.4萬個，同比增長5.9%。百強企業(yè)中，便利店依然發(fā)展強勁，社區(qū)超市后起直追。便利店銷售增幅為16.5%，超市銷售增幅為14.0%；便利店門店增幅為7.8%，超市門店增幅為7.7%。社區(qū)超市增速也非常快，銷售和門店增幅分別達到16.5%和16.9%。2019年新技術、新模式、新方法給行業(yè)發(fā)展注入新活力，連鎖百強企業(yè)線上銷售規(guī)模達5,000億元，增長28.7%，高于全國實物商品網上零售額增幅9.2個百分點。2020年受新冠疫情影響，企業(yè)對2020年的發(fā)展持謹慎態(tài)度。

　　表1  超市及便利店行業(yè)宏觀發(fā)展分析

　　注：年復合增長率為指的是2014—2018年，數(shù)據來源于國家數(shù)據統(tǒng)計局。

圖1  2014—2018年超市、便利店營業(yè)面積變化規(guī)模（數(shù)據來源：國家數(shù)據統(tǒng)計局）

　　2019年中國連鎖企業(yè)進一步加快了傳統(tǒng)零售行業(yè)淘汰、整合、升級改造進程。如蘇寧易購收購了家樂福中國80%股份；物美集團收購麥德龍中國控股權，物美集團將在雙方設立的合資公司中持有80%股份；華潤萬家在年初關閉或托管20家門店，下半年也徹底退出了山東市場；歐尚、大潤發(fā)雙品牌的初步整合完成，2019年高鑫零售（大潤發(fā)+歐尚）收入953.57億元，同比減少4%；上半年，沃爾瑪在全國范圍內關閉了十幾家門店，但計劃繼續(xù)加大在物流供應鏈的投資，未來十年計劃在中國增投約80億元升級物流供應鏈，將在全國新建或升級十余家物流配送中心，旗下的山姆會員商店將在未來五年開設40家新店；早期傳統(tǒng)超市英國TESCO、馬莎百貨、韓國樂天瑪特、易買得、西班牙迪亞天天等品牌在過去兩年退出了中國市場，而2019年德國ALDI阿爾迪、Costco好市多等品牌進入中國，為零售市場注入新鮮血液。

　　中國的零售模式每年發(fā)生著翻天覆地的變化。中國人均GDP接近萬元美金，80后和90后消費群體增長且00后開始踏入職場，助推了居民消費習慣的轉變、消費升級和互聯(lián)網技術的普及和應用。中國零售電商企業(yè)仍處在快速變化發(fā)展階段，新零售在不斷摸索中改變，生鮮電商市場進入理性增長期并加速企業(yè)洗牌。目前生鮮電商的主要模式有：電商自營平臺的B2C 模式（如京東生鮮等），平臺第三方賣家的B2C模式（如天貓生鮮等），“到家模式”（如每日優(yōu)鮮、京東到家等），“到店+到家”模式（如盒馬鮮生等）。以盒馬鮮生、超級物種、蘇鮮生為頭的各大主要新零售企業(yè)在過去幾年基本沒有盈利，大部分跟隨者也以虧損或關店告終。2019年新零售轉向社區(qū)店等小業(yè)態(tài)發(fā)展，再由電商生鮮配送到家模式并行，整體行業(yè)仍持續(xù)摸索和創(chuàng)新。生鮮電商市場巨大，競爭也大。2019年4月，高鑫零售旗下生鮮電商甫田網發(fā)布停止運營通知；呆蘿卜官方發(fā)表聲明，由于經營不善導致資金緊張，公司日常經營受到重大影響；社區(qū)生鮮電商妙生活，被每日優(yōu)鮮、叮咚等激進競爭所擠壓，由于密度不夠，資金缺乏的情況下，負荷過重，盈虧不能持平，最終80家門店全部關閉，退出市場；生鮮電商吉及鮮宣布公司融資失敗，規(guī)模盈利不達預期，導致需要大規(guī)模裁員、關倉；12月，易果生鮮旗下凈菜配送服務生鮮電商“我廚”暫停服務，生鮮冷鏈“安鮮達”被曝裁員、拖欠員工工資。經過一系列洗牌最終脫穎而出的叮咚買菜、樸樸超市、每日優(yōu)鮮、美團、盒馬、永輝衛(wèi)星倉、沃爾瑪、京東、蘇寧等主流企業(yè)紛紛利用前置倉模式繼續(xù)發(fā)展線上買菜通過同城物流配送到家。不僅線下到線上，更有線上電商開設線下實體門店搶占新零售市場，如本來生活開設本來鮮700多家門店，食行生鮮也開始設立線下門店。

　　2020年上半年，在全國新冠疫情爆發(fā)，消費者出行受限期間，“到家模式”生鮮電商優(yōu)勢尤其突出，生鮮電商企業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機會，作為在線新經濟的代表逆勢上漲，也讓更廣的消費者群體體驗到了電商服務的便利，培養(yǎng)了龐大的用戶群。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據，2020年第一季度社會消費品零售總額78,580億元，同比下降19.0%，其中3月份下降15.8%，降幅比1～2月收窄4.7個百分點。第一季度全國網上零售額22,169億元，也同比下降0.8%。全部電商銷售額中，唯獨吃類商品網上零售額增長率達到32.7%，成為電商品類中的亮點。全網生鮮產品售賣商家達到100萬戶以上，其中99%以上為小微民營企業(yè)。2020年2月10日，京東宣布開通“全國生鮮產品綠色通道”，全面開放并傾斜供應鏈、物流、運營、推廣等核心資源，解決滯銷生鮮農產品上行問題。兩個星期內，廣西桂林永?？h沙糖桔累計銷售3,000噸，全縣沙糖桔已售出量超過65%；江西瑞昌滯銷山藥單場直播售出1.2萬斤，超過滯銷庫存的30%。我國電子商務擁有龐大的用戶基礎以及較高的電商滲透率，為推動生鮮電商的發(fā)展提供了良好條件。

　　在接下來的后疫情時代，生鮮電商有望迎來爆發(fā)式增長。但生鮮電商必須克服固有的成本問題、品控問題、供應鏈問題等，才能繼續(xù)作為最大的引擎推動冷鏈市場。

　　便利店經過多年發(fā)展，在2019年仍取得了快速發(fā)展。便利店品牌在經歷過上一階段的爆發(fā)式擴張后，逐漸回歸理性。大型超市巨大的面積和琳瑯滿目的商品，極大的消耗了購物者的時間和精力。而便利店多位于社區(qū)及街角等最貼近生活的地點，有效地滿足用戶在快捷、方便、24小時隨時購買方面的需求。面對城市快節(jié)奏的生活，便利店的便利性愈加突出。據公開信息整理，截至2019年末，中國便利店門店總數(shù)達到13.5萬家，同比增長10.3%，增速較上年下降4.8個百分點；便利店行業(yè)銷售額達到2,812億元，同比增長24.2%，增速較上年多6.6個百分點。

　　2019年我國連鎖便利店品牌已經超過了260多個，主要分為四類：日資店、本土投資店、大型商超迷你店和電商轉型實體店。2019年7-Eleven、羅森等日資便利店品牌發(fā)展加速較為明顯。7-Eleven新開西安、福州、鄭州、長沙等多地市場；羅森也借助區(qū)域大加盟策略拓店，表示計劃在2020年門店總數(shù)量突破3,500家。標準化便利店進入多個區(qū)域市場，無疑會對當?shù)乇就疗放圃谏唐?、供應鏈、服務等多個維度的直接展開競爭和擠壓。本土品牌也在穩(wěn)步發(fā)展，便利店巨頭美宜佳門店數(shù)達到19,000家；廈門見福便利、西安每一天、武漢Today、南昌樂豆家、內蒙古安達便利以區(qū)域為主發(fā)展為龍頭品牌；門店數(shù)達到5,000家的廣東天福便利計劃2024年將門店數(shù)做到突破10,000家。電商巨頭阿里、京東、蘇寧也紛紛布局線下便利店市場。京東計劃5年內擴張100萬家京東便利店；蘇寧建立蘇寧小店品牌，由實體門店和獨立APP結合而成；阿里天貓小店計劃開店一萬家。

　　2019年，便利店業(yè)態(tài)為適應中國市場，創(chuàng)新經營模式層出不窮。如區(qū)域分層而治、重審鮮食場景、重視線上平臺跨界競爭、嘗試對接生鮮、試水社區(qū)團購+便利店等形式紛紛出現(xiàn)。天福便利日前與京東7Fresh 達成合作，聯(lián)合京東友家鋪子，開展社區(qū)拼團業(yè)務，在實體店基礎上增加線上下單、到店自提的生鮮服務。

　　據不完全統(tǒng)計，從2016年至2018年底，便利店行業(yè)融資事件達到190多次，創(chuàng)業(yè)品牌借資本之力，短時間內迅速鋪開店數(shù)。與之相比2019年頭部便利店品牌投融資明顯下降。2019年，鄰幾便利店獲得了今日資本領投，源碼資本跟投的3,000萬美元B輪融資，鴕鳥便利店獲得了聚眾資本3,000萬元人民幣A輪融資等。行業(yè)進入了冷靜和良性發(fā)展的階段。

　　2020年中國傳統(tǒng)零售向新零售急速轉變，加劇了企業(yè)間競爭。雖然4月全國基本實現(xiàn)復工復產，但在疫情期間，消費者的購物行為更多轉移到網上，便利店的經營及服務方式也在發(fā)生改變。新趨勢下，部分便利店也采用“前置倉+社區(qū)電商”的商業(yè)模式，以線上下單、線下配送的商業(yè)模式應對市場的變化。這種數(shù)字化轉型是一種趨勢，可以快速提升運營效率，從而提升企業(yè)的競爭力，未來線上線下一體化將會成為便利店的新常態(tài)。而且隨著人工成本上升和智能技術的發(fā)展及應用普及，無人便利店也正成為新趨勢，如淘寶會員店、便利蜂、函數(shù)空間、F5未來商店等頗受資本市場的關注。但便利店行業(yè)受到政府整體關注度仍然很低，目前只有區(qū)域性的規(guī)范和助推政策，未來便利店的可持續(xù)發(fā)展需要更加完善的政府配套政策支持。

　　表2  2015—2019年連鎖百強重點企業(yè)門店數(shù)統(tǒng)計

　　注：數(shù)據來源于中國連鎖經營協(xié)會。

圖2  2015—2019年連鎖百強重點企業(yè)門店數(shù)統(tǒng)計(數(shù)據來源：中國連鎖經營協(xié)會)

　　1.3  食品生產加工業(yè)行業(yè)分析

　　2019年以來，在內外部多重不確定性因素沖擊下，部分農產品價格波動幅度較大，市場供給總體充足、價格漲幅有限、品種間走勢分化明顯。糧棉油糖等大宗農產品生產穩(wěn)、庫存足，市場運行基本平穩(wěn)；豬肉市場供給偏緊、價格漲幅較大，帶動畜禽產品價格總體走強；水果、蔬菜價格前高后低，受不利天氣影響價格波動幅度較大，但總體仍符合季節(jié)性規(guī)律。

　　中國肉類消費全球占比第一。2019年國內肉類消費量為8,133萬噸，同比下降8.93%；肉類總產量為7,649萬噸，同比下降11.31%。肉類產銷量下降主要是受豬肉影響，2019年豬肉總產量4,255萬噸，同比下降達21.3%；消費豬肉4,454萬噸，同比下降19.3%。在2019年肉類產量中豬肉產量占比降至55.6%，減少7.0個百分點，其他肉類產量均有所提高。由于消費習慣和價格綜合影響，長期以來豬肉都是國人第一蛋白質攝入來源。中國豬肉消費全球占比最高，2019年豬肉消費量全球占比44.5%。2019年以來，受生長周期、非洲豬瘟疫情、部分地區(qū)不合理禁限養(yǎng)等因素疊加影響，生豬產能下降較多，豬肉市場供給持續(xù)偏緊，價格漲幅較大。10月份以來，隨著國家和地方一系列生豬穩(wěn)產保供政策措施密集出臺和落地，養(yǎng)殖場戶增養(yǎng)補欄信心增強，全國生豬生產止降回升，12月份集貿市場豬肉零售交易量環(huán)比增長11.7%，豬肉供需矛盾有所緩和。豬肉價格有所回落后保持總體穩(wěn)定，12月豬肉批發(fā)均價每公斤43元左右。受豬價上漲帶動，牛羊禽肉、禽蛋、牛奶價格總體走強，但這些產品生產增加較多，市場供給充足，漲幅明顯低于豬肉。

　　2019年我國牛肉消費量快速增長，增速為近三年來最大值。2019年我國牛肉消費量為832.93萬噸，同比增長11.36%；牛肉產量為667萬噸，同比增長3.6%。羊肉產量為488萬噸，同比增長2.7%。

　　2019年各類肉進口總量為484.1萬噸，同比增長58%。其中禽肉及雜碎肉進口量為79.5萬噸，同比增長57.8%；凍牛肉及冷鮮牛肉進口量為166萬噸，同比增長59.7%；羊肉進口量為39.2萬噸同比增長23%；國內進口豬肉為200.3萬噸，同比增長67.9%。2020年1～2月我國進口肉類（包括雜碎）共125萬噸，同比增長69.6%。1～3月，國內豬肉進口量為95萬噸，同比增速高達184.5%。進口肉類繼續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，國內肉類供應仍然偏緊。

　　隨著生活水平的提高，改善性需求增長，我國水果產量穩(wěn)定增長，2019年總產量已達27,401萬噸。從不同水果品類來看，我國蘋果、柑桔產量較多。數(shù)據顯示，2019年我國蘋果產量4,243萬噸，柑桔產量4,585萬噸，梨產量為1,731萬噸，香蕉產量為1,166萬噸。我國水果進口持續(xù)保持穩(wěn)健增長。根據中國海關數(shù)據顯示，2019年全年我國水果進口總量682.9萬噸，同比增長24%，進口金額95億美元，同比均增長25%。截至2020年1～3月，我國水果進口總量170.2萬噸，同比下降11.3%，進口金額31.61億美元，同比增長5%。

　　2019年我國牛奶產量3,201萬噸，同比增長4.1%，增長率創(chuàng)下了近五年的新高，國內牛奶供應趨緊的局面漸趨改善。2019年中國乳制品產量達2,719萬噸，同比增加32.3萬噸，其中，液態(tài)奶產量2,537.7萬噸，同比增長5.8%；干乳制品產量181.7萬噸，同比增長2.5%。2019年我國共計進口各類乳制品297.3萬噸，同比增加12.8%。其中直接飲用的液態(tài)奶92.4萬噸，進口量同比增加31.3%。2019年中國禽蛋產量3,309萬噸，同比增長5.8%。

　　水產品包含海水、淡水養(yǎng)殖或捕撈的魚類、甲殼類（蝦、蟹）、貝類、頭足類、藻類等水生動物或植物等。2019年全國水產品產量6,450萬噸，同比增長0.3%。其中，海水產品產量下降0.6%，淡水產品同比增長1.3%。我國漁業(yè)生產實行“以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側重”的方針。2019年我國水產品養(yǎng)殖約5,050萬噸，同比增長1%左右。水產品產業(yè)結構進一步優(yōu)化，養(yǎng)捕比達到78：22。在我國海水、淡水養(yǎng)殖產量和產值總體提升的情形下，海水、淡水養(yǎng)殖面積卻雙雙下降，說明我國的養(yǎng)殖技術在逐年優(yōu)化、養(yǎng)殖產出效率逐年提高。我國進口水海產品需求逐年增加，2019年中國水海產品進口量444萬噸，同比增長30.5%。水海產品進口金額為109.28億美元，同比增長37.6%。受疫情的影響，2020年1～4月中國水海產品進口量僅小幅度增長，2020年1～4月中國水海產品進口量為147萬噸，同比增長4.5%。進口金額為45.18 億美元，同比下降8.4%。2020年6月，北京新發(fā)地農產品批發(fā)市場出現(xiàn)聚集性疫情后，各地農貿市場加強疫情防控，嚴查海鮮產品進貨來源。水海產品進口量預計在2020年下半年有所放緩。

　　2020年，我國糧棉油糖等大宗農產品供給總量預計仍相對寬松，生豬產能有望逐步恢復，市場繼續(xù)保持平穩(wěn)運行具有較好的基礎，全年農產品價格水平漲幅有望回落，但部分品種階段性波動風險需密切關注。2020年農村市場將加快部署實施“互聯(lián)網+”農產品出村進城工程，重點開展100個試點縣的建設工作，并加快推進市場流通體系建設，啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，著力提升農產品產地商品化處理能力。

　　表3  2015—2019年我國易腐食品產量（萬噸）

　　注：數(shù)據來源于國家數(shù)據統(tǒng)計局。

圖3  2015—2019年我國易腐食品產量(數(shù)據來源：國家數(shù)據統(tǒng)計局)
 

　　《未完待續(xù)》